«Пионер-Лизинг» установил ставку купона. «Ред Софт» определил дату размещения. Рейтинг «Регион-продукта» был понижен. «ВУШ» планирует размещение дебютного выпуска. «Элемент лизинг» утвердил выпуск. «Альфа Дон Транс» зарегистрировала программу. «Практика ЛК» получила кредитный рейтинг. УОМЗ завершил размещение за один день торгов.
01
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 1-го купона десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также оферта в рамках опционной программы.
Организатор — АО «НФК-Сбережения».
Размещение выпуска начнется завтра, 7 июня. Накануне размещения Boomin провел прямой эфир с эмитентом, который доступен в записи. Для квалифицированных инвесторов в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений о покупке бумаг с начислением кешбэка.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
02
ООО «Ред Софт» 8 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей со сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения бумаг.
В мае АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне BB(RU) и изменило прогноз с «позитивного» на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей.
03
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО «Регион-продукт» до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Понижение кредитного рейтинга обусловлено существенным отклонением фактических показателей долговой и процентной нагрузки компании от прогнозных значений. Рост себестоимости производства в 2021 г. (далее — отчетный период) на фоне отсутствия возможности у компании оперативно перекладывать возросшие затраты на конечных покупателей негативно сказался на динамике операционной деятельности.
По расчетам агентства, EBITDA за отчетный период составила 28 млн рублей, что на 41% ниже прогнозов прошлого года при росте долгового портфеля на 31% относительно 31 декабря 2020 г. Ранее агентство ожидало снижение долговой нагрузки по показателю долг/EBITDA до 3,1х при 5,3х годом ранее, при этом, по расчетам агентства, отношение долга на 31 декабря 2021 г. к EBITDA за отчетный период составило 5,8х. Покрытие EBITDA процентных платежей по итогам отчетного периода составило 1,9х, что также оказалось ниже прогнозов и соответствует негативной оценке по бенчмаркам агентства.
Агентство отмечает повышение оценки прогнозной и качественной ликвидности компании ввиду снижения рисков рефинансирования краткосрочных обязательств. По расчетам агентства, на горизонте года от отчетной даты денежный поток компании и свободный остаток денежных средств на отчетную дату покрывает расходы на обслуживание долга.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 110 млн рублей.
04
ООО «ВУШ» (оператор сервиса Whoosh) планирует в 3-й декаде июня разместить выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил организатор. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организаторами размещения выступят Газпромбанк и МКБ. Агент по размещению — Газпромбанк.
В апреле АКРА присвоило «ВУШ» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Элемент Лизинг» утвердило выпуск двухлетних облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В декабре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 4 млрд рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Альфа Дон Транс» серии 001P объемом до 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00652-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Практика ЛК» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен адекватными рыночными позициями, высокой достаточностью капитала и операционной эффективностью, умеренно высоким качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления.
В лизинговом портфеле «Практика ЛК» преобладают автотранспорт и спецтехника. Более 90% клиентской базы приходится на МСБ. Компания занимает 32-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по итогам 2021 г. по объему нового бизнеса, при этом в основном для компании сегменте лизинга грузовых автомобилей она занимает 21-е место и 33-е место — по размеру лизингового портфеля.
Фондирование компании осуществляется в основном за счет банковского кредитования (92% обязательств по МСФО за 2021 г.). Агентство положительно оценивает высокую диверсификацию по кредиторам (на крупнейшего приходится около 14% пассивов).
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) завершило размещение десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. УОМЗ установил премию к ключевой ставке Банка России на уровне 1,75% (175 б. п.). Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности УОМЗ на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций УОМЗ общим объемом 5 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
