Старт размещения, ставки купонов, программы и рейтинг
«Сэтл Групп» начинает размещение сегодня. «Фабрика Фаворит», «Некс-Т» и «Гарант-инвест» установили ставки купонов. «Аквилон-Лизинг», «Смарт-Сервер» и «ЗАС КОРПСАН» зарегистрировали программы. «ТФН» подтвердил кредитный рейтинг. «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку очередного купона. «Помощь интернет-магазинам» завершила размещение за один день торгов.

01

Сегодня, 22 октября, ООО «Сэтл Групп» начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 7,5 млрд рублей. Срок обращения — 3,5 года. Регистрационный номер выпуска — 4B02-04-36160-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,45% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

Организаторы размещения: Альфа-банк, БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, СовкомбанкSber CIBРоссельхозбанк.

В июне 2021 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу ООО «Сэтл Групп» со «Стабильного» на «Позитивный»; рейтинг подтвержден на уровне «B+».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 15,3 млрд рублей.


02

ООО «Фабрика Фаворит» установило ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. 

Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.


03

ООО «Некс-Т» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00615-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.

Организатор выпуска: ИК «Септем Капитал».

Техразмещение запланировано на 26 октября.

В сентябре АКРА присвоило «Некс-Т» кредитный рейтинг BBB-(RU), прогноз «стабильный».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


04

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест» установило ставку купона облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставка установлена на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер выпуска — 4В02-04-71794-Н-002P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Длительность перового купона составит 123 дня, остальные купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Техразмещение состоится 25 октября.

Организаторами выступят BCS Global Markets и «Универ Капитал».

В феврале 2021 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «стабильный». 

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков облигаций компании объемом 8,44 млрд рублей.


05

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Аквилон-Лизинг» серии 001Р объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00057-L-001P-02E. Программа бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться по открытой подписке на срок до 10,5 лет.

В июле 2021 года АКРА присвоило компании рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


06

Банк России зарегистрировал трехлетнюю программу облигаций СФО «Смарт-Сервер» с залоговым обеспечением денежными требованиями. Объем программы — 2,8 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 6-00630-R −001P. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до трех лет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


07

НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций ООО «ЗАС КОРПСАН» объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00583-R-001P-00С. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — три года.

Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.


08

АКРА подтвердило рейтинг ООО «ТФН» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный». Подтверждение кредитного рейтинга компании обусловлено сохранением кредитных метрик в рамках диапазонов, установленных для данного рейтингового уровня. Изменение прогноза со «стабильного» на «позитивный» связано с положительной динамикой рентабельности и, как следствие, с улучшением показателя обслуживания долга. 

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.


09

АО «Новосибирскхлебопродукт» установило  ставку 16-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 на 70 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала каждого купонного периода, плюс 7,5%. При этом ставка не может превышать 12% годовых. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные. 

Это единственный выпуск в обращении у эмитента.


10

ООО «Помощь интернет-магазинам» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 130 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 9-го купона будет погашаться по 25% от номинальной стоимости.

В июне «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг компании «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) на уровне ruBB. Прогноз по рейтингу — стабильный.

В настоящее время в обращении находится выпуск коммерческих облигаций компании объемом чуть менее 20 млн рублей, погашение которого запланировано на 30 июня 2022 года.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 
Строительство и девелопмент
ФПК «Гарант-Инвест»
Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
Новосибирскхлебопродукт
Биржевые компании
Оптовая торговля
ТФН
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Сэтл Групп
Биржевые компании
Биржевые компании
Пищевое производство
Фабрика Фаворит
Биржевые компании
Биржевые компании
Другая деятельность
Смарт-Сервер
Биржевые компании
Металлургия
ЗАС Корпсан
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку