«ХК Финанс» начнет размещение сегодня. «Аквилон-лизинг» установил ставку купона дебютного выпуска. «ЗАС Корпсан» определил дату размещения. «Талан-финанс», «Биннофарм Групп» и «ГК «Пионер» планируют провести сбор заявок. «Трейд менеджмент» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Теплоэнерго» подтвердил кредитный рейтинг. ГК «Самолет» объявила итоги оферты. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт. ИК «Фридом Финанс» завершила размещение за один день торгов.
01
Сегодня, 15 ноября, ООО «ХК Финанс» начинает размещение по открытой подписке трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36426-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% стоимости гасятся в даты выплат 9-12-го купонов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании объемом 13,5 млрд рублей.
02
ООО «Аквилон-лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей на уровне 13,25% годовых на весь период обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
В июле 2021 года АКРА присвоило компании рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Завтра, 16 ноября, ООО «ЗАС Корпсан» начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00583-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 000 рублей.
Потенциальные приобретатели бумаг — ООО «ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
В конце октября компания зарегистрировала бессрочную программу коммерческих облигаций объемом 1 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — три года.
Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.
04
ООО «Талан-финанс» 18 ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей, сообщил организатор. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13-13,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 12-го купонных периодов, по 20% от номинала — в даты окончания 11-го, 13-го и 14-го купонов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
05
ООО «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») 19 ноября проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через два года, сообщил организатор. Ориентир ставки купона — премия 200-220 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.
Планируемому выпуску серии 001Р-01 «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА.
В конце октября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Биннофарм групп» объемом 50 млрд рублей.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
06
АО «ГК «Пионер» во второй половине ноября планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил организатор. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
Организаторы выпуска: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ» и ИБ Синара.
В ноябре текущего года АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Пионер» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании объемом 10 млрд рублей.
07
ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 25-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
Выпуск объемом 200 млн рублей компания разметила в декабре 2019 года. Номинал облигаций — 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Ставки купонов определяются по формуле: «ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате купонного периода, + 6,5%». При этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Текущая ставка — 13,25%. Номинал облигаций — 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачиваются каждый квартал, начиная с 21-го купонного периода.
Эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.
Других выпусков компании в обращении нет.
08
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Теплоэнерго» на уровне A(RU), прогноз стабильный.
Рейтинг компании обусловлен ее устойчивой рыночной позицией, связанной с успешной работой на рынке теплоснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, адекватным бизнес-профилем, низкой долговой нагрузкой, высоким уровнем обслуживания долга и хорошей рентабельностью, а также средней позицией по ликвидности.
Бизнес «Теплоэнерго» характеризуется хорошим уровнем собираемости платежей за теплоснабжение и передачу тепловой энергии; просроченная более чем на три месяца дебиторская задолженность к выручке за 2020 год составляет 4,4%. Рентабельность компании по FFO до выплаты процентов и налогов в 2020 году составила 51% (в 2019 — 48%). Рост рентабельности обусловлен возросшим объемом поступления средств по договорам на технологическое присоединение. В 2021–2023 годах рентабельность компании по FFO до выплаты процентов и налогов прогнозируется на уровне около 63%.
На 13 октября 2021 года объем долгового портфеля «Теплоэнерго» составлял 308 млн рублей, из которых 8 млн рублей приходится на финансовый лизинг, а 300 млн рублей — на облигационный заем. Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей по результатам 2020 года составило 0,22х. АКРА ожидает, что по результатам 2021 года данный показатель составит 0,15х из-за роста FFO до чистых процентных платежей.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.
09
ПАО «ГК «Самолет» выкупило по оферте облигации серии БО-П05 объемом 23,9 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.
Десятилетние облигации объемом 300 млн рублей были размещены в августе 2019 года. Текущая ставка купона — 7,5%, купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков облигаций компании объемом 39,4 млрд рублей.
10
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 16-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключила с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве.
11
ООО «ИК «Фридом Финанс» завершило размещение пятилетних облигаций серии П01-02 объемом 34 млн долларов за один день торгов. Номинальная стоимость одной облигации составила 1 000 долларов. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга.
В июне 2021 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс» до уровня ruВВВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании: на 500 млн рублей и 30 млн долларов. _____________________________________________________________________________
