«Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начнет размещение сегодня. Еврооблигациям ГК «ПИК» присвоен финальный рейтинг. «ЭБИС» определил предварительную дату размещения и параметры выпуска. Бумаги АБЗ-1 получили ожидаемый кредитный рейтинг. «Солид-лизинг» установил ставку купонов выпуска в обращении. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил техдефолт.
01
Сегодня, 24 ноября, ООО «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начинает размещение 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года.
Планируемому выпуску серии 001Р-01 «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций ПАО ГК «ПИК» объемом $525 млн финальный рейтинг приоритетного необеспеченного долга ВВ-.
Еврооблигации компания размесила в ноябре текущего года. Номинал одной бумаги составляет 1 000 долларов. Ставка купона установлена на уровне 5,625% годовых, купоны полугодичные.
Облигации, выпущенные PIK Securities Designated Activity Company (PIK DAC), имеют гарантии «ПИКа».
В настоящее время в обращении также находятся пять биржевых выпусков ПАО «ПИК-Специализированный застройщик» общим объемом 47 млрд рублей и четыре выпуска ООО «ПИК-Корпорация» на 24,8 млрд рублей.
03
ООО «ЭБИС» 30 ноября планирует разместить выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей, сообщили организаторы. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ориентир ставки купона — 14-14,5%, купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1 000 руб. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го, 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату выплаты 16-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
Сбор заявок пройдет с 25 по 26 ноября 2021 года. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн руб.
Организаторами размещения выступают «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».
В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 850 млн рублей и три выпуска коммерческих бумаг компании общим объемом 300 млн рублей.
04
«Эксперт РА» присвоило трехлетним облигациям ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruBBB (EXP). По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО ПСФ «Балтийский проект», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента АО ПСФ «Балтийский проект» (ruBBB, стабильный прогноз) и облигационным займом ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-02.
Ранее сообщалось, что АБЗ-1 планирует в конце ноября провести сбор заявок инвесторов на бумаги серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ориентир ставки купона составит не выше 12,5% годовых. Техразмещение запланировано на начало декабря. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
05
ООО «Солид-лизинг» установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001-03 на уровне 12,5% годовых.
Компания разместила пятилетние облигации объемом 110 млн рублей в декабре 2018 года. Текущая ставка — 12,5%. По выпуску предстоит оферта с исполнением 27 декабря 2021 года.
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,09 млрд рублей и пять выпусков коммерческих облигаций на 216 млн рублей. И еще один выпуск серии КО-09 объемом 500 млн рублей находится в процессе размещения с июля 2021 г.
06
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило техдефолт по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключила с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве. _____________________________________________________________________________
