УК «ОРГ» начинает размещение сегодня. «ВУШ» зарегистрировало выпуск. «ПР-Лизинг» определил условия оферты. «Регион Финанс» подал иск против ОР. «Солид-Лизинг» подвел итоги оферты. МФК «КарМани» вернет денежные средства, внесенные ранее в виде вклада в имущество общества. МФК «Вэббанкир» завершила размещение.
01
АО «Управляющая компания «ОРГ» сегодня, 27 июня, начинает размещение на СПБ Бирже трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B04-01-01566-G-001P. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система».
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,5% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.
Техразмещение запланировано на 29 июня.
В апреле АКРА присвоило «ВУШ» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») установило цену приобретения облигаций серии 002P-01 по оферте на уровне 95% от номинала. Компания объявила оферту на 28 июня. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 20 по 24 июня. Количество выкупаемых бумаг — не более 500 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит банк «Уралсиб».
Девятилетние бумаги объемом 1,75 млрд рублей компания разместила в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежемесячные. Текущая ставка купона — 10% годовых.
В ноябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента и его выпусков на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.
04
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ООО «Регион Финанс» к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании задолженности по облигациям серии 001Р-01. Истец, исполняющий функции ПВО, просит взыскать с эмитента 1,112 млрд рублей, сумму накопленного купонного дохода, проценты за пользование чужими денежными средствами и госпошлину.
Трехлетние бумаги серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей ОР разместила на Московской бирже в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения облигаций. В конце 2021 г. компания осуществила по выпуску амортизацию в размере 370,8 млн рублей (25% выпуска). В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска в объеме 1,12 млрд рублей.
Ранее компания обратилась к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ».
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
05
ООО «Солид-Лизинг» выкупило по оферте облигации серии БО-001-05 объемом 61,83 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала, дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
Трехлетние бумаги объемом 230 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона до погашения — 12,5% годовых.
В декабре 2021 г. агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Солид-лизинг» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков облигаций компании общим объемом 1,65 млрд рублей.
06
ООО «МФК «КарМани» приняло решение вернуть Carmoney CY LTD 200 млн рублей, которые ранее были внесены в имущество МФК «КарМани» в качестве безвозмездной финансовой помощи. Это решение эмитент объяснил улучшением своего финансового положения. Денежные средства будут возвращены частями до конца 2022 г.
В январе 2022 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,04 млрд рублей.
07
ООО «МФК «Вэббанкир» завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Размещение стартовало 16 июня. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых.
В апреле текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей. _____________________________________________________________________________
