«Талан-финанс» начинает размещение сегодня. «Симпл фин» перенесло размещение облигаций. «Биннофарм Групп» определил дату размещения. «ЭБИС», ГК «Пионер» и «Асфальтобетонный завод № 1» зарегистрировали выпуски. НПП «Моторные технологии» выставило оферту.
01
Сегодня, 22 ноября, ООО «Талан-финанс» начинает размещение по открытой подписке выпуска облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купонного периода, по 20% от номинала — в даты окончания 11-го, 13-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату окончания 12 купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
02
ООО «Симпл фин» перенесло на неопределенный срок размещение облигаций серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей.
Первоначально 14-летние облигации планировалось разместить 22 ноября с дисконтом к номинальной стоимости по цене, равной 990 рублей за одну бумагу, что соответствует 99% от номинальной стоимости. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В октябре текущего года «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг структурным облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО «Симпл фин» на уровне ruВВВ+.sf (EXP).
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
24 ноября ООО «Биннофарм Групп (входит в АФК «Система») начнет размещение 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года.
Планируемому выпуску серии 001Р-01 «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ЭБИС» серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 850 млн рублей и три выпуска коммерческих бумаг компании общим объемом 300 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «ГК «Пионер» серии 001Р-06 со сроком обращения четыре года. Регистрационный номер — 4B02-06-67750-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
Ранее сообщалось, что ГК «Пионер» во второй половине ноября планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Организаторами выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ» и ИБ Синара.
В начале ноября текущего года АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Пионер» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Асфальтобетонный завод № 1» (АБЗ-1) серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
АБЗ-1 планирует в конце ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей, сообщил один из организаторов. Ориентир ставки купона составит не выше 12,5% годовых. Техразмещение запланировано на начало декабря. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
07
ООО «НПП «Моторные технологии» выставило оферту по облигациям серии 001Р-01. Период предъявления бумаг с 1 по 7 декабря. Дата приобретения облигаций — 13 декабря. Бумаги в количестве 25 тыс. штук будут приобретаться по цене 103% от номинала плюс накопленный купонный доход.
НПП «Моторные Технологии» разместило трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей в сентябре 2019 года. Номинал одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизации: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости.
В сентябре текущего года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности НПП «Моторные технологии» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 210 млн рублей. _____________________________________________________________________________
