«Сэтл Групп», «Лизинг-Трейд» и «Группа Астон» начинают размещение сегодня. «Феррони» установила ставку купонов. «ТАМИ И КО» подтвердила рейтинг кредитоспособности. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. Кредитный рейтинг МФК «МигКредит» отозван. «Калита» допустила дефолт.
01
ООО «Сэтл Групп» сегодня, 17 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-36160-R-002P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,15% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.
В июне текущего года АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 20,6 млрд рублей.
02
ООО «Лизинг-Трейд» сегодня, 17 августа, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00506-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 17% годовых, 7-12-го купонов — 16% годовых, 13-18-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В сентябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.
03
ООО «Группа Астон» сегодня, 17 августа, начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 140 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00544-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых.
В настоящее время в обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,38 млрд рублей.
04
ООО «Феррони»установило ставку 1-15-го купонов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Запланированы также четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала запланированы в даты окончания 34-го и 36-го купонов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Поручителями по выпуску выступают ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
АКРА в июле текущего года подтвердило рейтинг компании на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
05
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ТАМИ И КО» (объединяет магазины под брендом Henderson) на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.
На конец 2021 г. сеть HENDERSON состояла из 162 монобрендовых магазинов, которые расположены более чем в 60 городах России. Общая площадь магазинов за 2021 г. увеличилась с 35,8 тыс. кв. м до 39 тыс. кв. м. Крупнейшими городами присутствия сети являются Москва и Санкт-Петербург, их доля в совокупных продажах по итогам 2021 г. составила чуть менее 50%. Агентство оценивает устойчивость к внешним шокам для рынка одежды, и, в частности, мужской одежды, как невысокую.
Компания имеет комфортный уровень долговой нагрузки, что выражается в позитивной оценке общего уровня долга. Общая долговая нагрузка компании на 31 декабря 2021 г. с учетом выпуска облигационного займа осенью 2021 г. составила 3 млрд рублей, показатель чистый долг/EBITDA составлял 2,3х. На середину 2022 г. общий долг вырос до 4,1 млрд рублей, с учетом роста EBITDA и накопления денежных средств на 30 июня 2022 г. (далее — отчетная дата) показатель «чистый долг к LTM EBITDA» снизился до 1,7х. Также с учетом облигационного займа улучшилась диверсификация долгового портфеля.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 2 млрд рублей.
С десятилетними бумагами объемом 350 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 7-го купона — 26% годовых. Купоны ежеквартальные.
12 августа АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинг» до уровня В+(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,26 млрд рублей.
07
АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «МФК «МигКредит» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее компании был присвоен рейтинг на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 736 млн рублей.
08
ООО «Калита»допустило дефолт при выплате 23-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
