«Биннофарм Групп» и АО им. Т. Г. Шевченко начинает размещение сегодня. «Первое коллекторское бюро» подтвердило рейтинг кредитоспособности. ИТК «Оптима» намерена объявить себя банкротом. «Группа Астон» подвела итоги оферты. «Калита» допустила техдефолт.
01
ООО «Биннофарм Групп» сегодня, 21 июля, начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 15 лет. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года.
В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций «Биннофарм Групп» объемом 3 млрд рублей.
02
АО им. Т. Г. Шевченко сегодня, 21 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-34127-E-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
20 июля НКР присвоило АО им. Т. Г. Шевченко кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом. Долговую нагрузку компании агентство характеризует как невысокую: на 31 декабря 2021 г. совокупный долг составлял 1 млрд рублей и превышал OIBDA в 1,5 раза, поскольку операционная прибыль в 2021 г. удвоилась, а совокупный долг снизился на 2%. Существенный рост выручки 2021 г. (на 76%) обусловлен как значительным повышением цен на сельхозпродукцию, так и увеличением урожайности большинства выращиваемых культур. По мнению НКР, существует потенциал роста бизнеса компании за счет покупки новых сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае и соседних регионах и увеличения доли продукции с добавленной стоимостью (мука, масложировая продукция, сухие корма для животных).
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
03
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) на уровне ruBBB+ и изменил прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Установление развивающегося прогноза по рейтингу обусловлено проведением переговоров собственников FCB Group Limited, в которую входит ПКБ, о продаже компании.
ПКБ занимает ведущее место на российском рынке коллекторских услуг с долей рынка по общему объему купленной задолженности около 20% по итогам 2021 г. Чуть меньше 50% сборов компании приходится на добровольное взыскание по купленным портфелям, оставшаяся часть — на сборы с участием судебных приставов ФССП.
К концу 2021 г. ПКБ нарастило общий долг до 5,4 млрд рублей с 1,8 млрд рублей на 31 декабря 2020 г., что несколько негативно сказалось на оценке долговой нагрузки. Отношение долга на 31 декабря 2021 г. к EBITDA за 2021 г. составило 1.9, на 31 декабря 2020 г. — 0.7. Агентство ожидает сокращения EBITDA в 2022 г. по сравнению с показателем за 2021 г. и снижения маржинальности бизнеса. Хотя за 2020 и 2021 гг. EBITDA margin составила 44% и 49% соответственно, что оценивается агентством высоко.
Уровень процентной нагрузки оказывает положительное влияние на рейтинг: в 2020 и 2021 гг. покрытие EBITDA процентов составило 11.9 и 10.6. В 2022 г. ожидается снижение покрытия за счет снижения EBITDA и роста процентов по выросшему по объему долгу на начало года.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,83 млрд рублей.
04
ООО «ИТК «Оптима» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Волста».
В обращении находится четырехлетний выпуск облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 15% от номинала будут погашены в дату окончания 13-15 купонов и 55% от номинала — в дату окончания 16-го купона.
05
ООО «Группа Астон»подвело итоги оферты по выпуску серии КО-П01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Трехлетние коммерческие облигации объемом 250 млн рублей компания разместила в июле 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, купоны полугодовые. Ставка 5-6-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых.
В настоящее время в обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,38 млрд рублей.
06
ООО «Калита»допустило техдефолт при выплате 28-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,699 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В конце апреля агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
