«С-Инновации» и дочка «Евроторга» начинают размещение облигаций, «Рольф» попал под наблюдение по рейтингу кредитоспособности, Utair одобрила заключение нескольких крупных сделок.

ООО «С-Инновации» установило ставку первого купона облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании. Компания выплатит четыре ежеквартальных купона, после чего проведет оферту по выпуску. Также компания раскрыла информацию о дате начала размещения: сбор и удовлетворение заявок начнется 3 июля.

Ранее мы писали, что выпуск будет размещен по открытой подписке сроком на 2 года. Номинал — 1 тысяча рублей. Номер дебютного выпуска облигаций — 4B02-01-00452-R-001P от 27.06.2019. Организатор: ИК «Септем Капитал». 

Эмитент ООО «Ритейл Бел Финанс» (дочерняя компания белорусского ритейлера «Евроторг») 5 июля начнет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 01 объемом до 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Техническое размещение запланировано на 9 июля.

Как сообщалось ранее, ориентир ставки 1-го купона составляет 11,00–11,50%. Срок обращения выпуска — 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через пять лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го и 18-го купонов. Купоны квартальные. Организаторами размещения выступят «Газпромбанк», БК «Регион», BCS Global Markets, МКБ.

ООО «А7 Агро» утвердило два выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 и КО-03 объемом по 100 млн рублей каждый, говорится в сообщении компании. Срок обращения бумаг чуть более пяти лет. Номинал — 1 тысяча рублей.

Размещение выпусков пройдет по закрытой подписке в пользу ООО «АктивФинансМенеджмент», ООО «Оренсал» и банка «Форштадт». В настоящее время в обращении находится выпуск коммерческих облигаций компании серии КО-01 на 100 млн рублей.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Рольф», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшие три месяца. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне «ruA-» со стабильным прогнозом.

Напомним, в обращении находится дебютный облигационный выпуск, котировки по которому существенно упали после проведенных обысков и возбуждения уголовного дела в отношении основателя компании. 

Utair одобрила в отношении своей структуры, которая размещает облигации ООО «Финанс-Авиа», заключение нескольких крупных сделок стоимостью до 14 млрд 200 млн рублей. Суть сделок компания не раскрыла.

Ранее в рамках реализации плана по спасению авиакомпании от банкротства Utair начала активные продажи сэндвичей и косметики на борту самолетов. Как сообщают источники, стюардессам уже установили план по продажам.

Также по теме