«Феррони» объявила предварительные параметры выпуска. «Промомед ДМ» и «Сэтл Групп» установили ставки купонов. Рейтинг ReStore Retail Group Limited был понижен. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. Суд принял решение взыскать с «Калиты» задолженность. «Славянск ЭКО» открыл кредитную линию. «ЭБИС» и ОР не исполнили обязательства. «Каршеринг Руссия» завершил размещение бумаг.
01
ООО «Феррони»планирует в августе начать размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщил организатор размещения — компания «Юнисервис Капитал». Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Поручителями по выпуску выступят ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
16 августа в 16:00 по московскому времени на портале Boomin состоится прямой эфир с эмитентом.
АКРА в июле текущего года подтвердило рейтинг компании на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
02
ООО «Промомед ДМ»установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Организатор — инвестиционный банк «Синара».
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
03
ООО «Сэтл Групп»установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 12,15% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Организаторы — БК «Регион», BCS Global Markets, Газпромбанк, ИБ «Синара» и Экспобанк.
В июне текущего года АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 20,6 млрд рублей.
04
АКРА понизило кредитный рейтинг ReStore Retail Group Limited (холдинговой компании ГК Inventive retail group) до уровня А-(RU) и изменило прогноз на «развивающийся». Ранее у компании был рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом.
Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено ожиданиями агентства относительно сокращения объема продаж Inventive Retail Group в связи с прекращением сотрудничества с основными международными брендами напрямую, а также ожидаемым ухудшением показателей долговой нагрузки, вызванным переходом на авансовую схему взаиморасчетов с новыми поставщиками. Inventive Retail Group реализовывал продукцию Apple, Samsung, Хiaomi, Nike, LEGO, TNF и других мировых брендов, работая преимущественно в формате монобрендовых магазинов.
По состоянию на конец мая 2022 г. общий долг компании оценивается в размере 3,7 млрд рублей. Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей на конец 2021 г., по расчетам АКРА, составило 0,6х, однако скорректированная на аренду долговая нагрузка компании была выше: отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей по итогам 2021 г. составило 3,4х. В 2022 г. компания была вынуждена перейти на авансовую схему взаиморасчетов с новыми поставщиками, что окажет давление на ее долговую нагрузку вследствие увеличения потребности в оборотном капитале. По прогнозам агентства, указанные выше показатели по итогам 2022 г. могут увеличиться до 2,0x и 4,5x соответственно, что приведет к снижению оценки долговой нагрузки до среднего уровня.
Показатели обслуживания долга в 2021 г. находились на достаточно высоком уровне. Однако увеличение общего долга компании при уменьшении объемов продаж негативно отразится на показателях покрытия долга: АКРА оценивает указанные индикаторы по итогам 2022 г. на уровне 5,4х и 1,7х соответственно.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 52-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых, а также ставку 35-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14% годовых.
С пятилетними бумагами серии БО-П01 объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 51-го купона — 18% годовых. Купоны ежемесячные.
С десятилетними бумагами серии БО-П03 объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 34-го купона — 15,5% годовых. Купоны ежемесячные.
12 августа АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинг» до уровня В+(RU), изменив прогноз на «стабильный». Понижение рейтинга компании обусловлено ухудшением оценки ее риск-профиля за счет роста доли портфеля, приходящейся на потенциально проблемных лизингополучателей.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,26 млрд рублей.
06
Центральный районный суд города Омска принял решение взыскать солидарно с ООО «Калита», ООО «Стройтехинвест», ООО «Транспортные решения», ООО «ТК «Монолит», Сергея Дворниченко и Елены Мироновой в пользу Газпромбанка задолженность в размере 148,3 млн рублей, где 141,13 млн рублей — основной долг, 6,77 млн рублей — проценты за пользование кредитом.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
07
ООО «Славянск ЭКО»открыло в АО «Российский сельскохозяйственный банк» пятилетнюю кредитную линию на 34,87 млрд рублей. Общий размер сделки составил 59,27 млрд рублей, что является 64%-ми от стоимости активов компании.
АКРА в декабре 2021 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
08
ООО «ЭБИС» допустило техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей, сообщил эмитент. Ранее компания допустила техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на сумму 3,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД. Компания рассчитывает погасить задолженность по купонам на текущей неделе.
Трехлетние бумаги серии БО-П03 объемом 150 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг.
8 августа «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до ruC и установил развивающийся прогноз.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
09
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт по выплате купонного дохода за 32-й период по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, а также техдефолт по выплате купонного дохода за 19-й период по облигациям серии 001P-04 на 13,56 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
10
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 676,4 млн рублей, реализовав 97,6% выпуска на 659,8 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации ― 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.
В мае текущего года АКРА присвоило компании рейтинг на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
