Новые размещения «Автобана», «Системы» и «Ленты» задают снижающийся тренд по доходности, инвесторы получат купоны по выпускам «Пионер-Лизинг», «Балтийский лизинг», «ГрузовичкоФ-Центр» и ВЦЗ.
АО «Автобан-Финанс» (SPV-компания ОАО «Дорожно-строительная компания «Автобан») установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П02 с офертой через 2 года на уровне 11% годовых.
Сейчас у компании в обращении находятся 2 выпуска облигаций — классических и биржевых — объемом 3 млрд рублей каждый. Дебютный заем был размещен в 2016 году, купонная доходность по нему зафиксирована до середины 2019 года и составляет 14%. Периодичность выплаты купона — 182 дня.
Ставка по биржевому займу привязана к ключевой ставке ЦБ (+3%) и сейчас составляет 10,5% годовых. Ближайшая выплата купона состоится 26 апреля.
АФК «Система» проведет 27 марта сбор заявок на 10 выпуск объемом 10 млрд рублей с ориентиром по ставке 10-10,15% годовых.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 73,2 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2019 года. В марте компания уже привлекла заем под 9,9% годовых.
«Лента» 15 марта собрала заявки на 2 выпуск серии БО-001Р-02, ориентир ставки был снижен с 8,70-8,80% до 8,65-8,70% годовых, объем размещения увеличен до 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. Техническое размещение запланировано на 27 марта.
Сегодня инвесторы получат купон от «Верхнебаканского цементного завода» по выпуску 001Р-01R по ставке 12,5% годовых за 90 дней. Также выплатит купон «Балтийский лизинг» по дебютному выпуску по ставке 9,8% годовых.
На выходных запланированы ежемесячные выплаты по выпускам Пионер-Лизинг-БО-П01 и ГрузовичкоФ-Центр-БО-П02 по ставкам 12,25% и 15% годовых. Купоны по ним инвесторы получат в понедельник.
