МФК «Мани Мен» начинает размещение выпуска. «Трейд менеджмент» установил ставку купона. «Городской супермаркет» получил рейтинг. «Калита» и «Лидер-Инвест» выйдут с новыми выпусками.
01
Сегодня, 16 сентября, ООО МФК «Мани Мен» начнет размещение выпуска трехлетних облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 12,25% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организаторы — ИК «Ай Ти Инвест», «УНИВЕР Капитал», «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ТрансКапиталБанк, «Альфа-Банк», «Газпромбанк».
В октябре 2020 года «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом.
Дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн рублей компания погасила в декабре 2020 года, других выпусков в обращении нет.
02
ООО «Калита» сообщило о намерении разместить выпуск четырехлетних облигаций на 150 млн рублей серии 001Р-03. Бумаги будут доступны инвесторам по открытой подписке. Другие параметры не раскрываются.
В феврале 2021 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании «Калита» на уровне ruВ+ с прогнозом «стабильный».
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 600 млн рублей.
03
ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 23-го купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 13,25% годовых.
Выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей был размещен в декабре 2019 года. Купоны по бумагам ежемесячные. Ставки купонов согласно формуле «ключевая ставка ЦБ + 6,5%», но не более 14% годовых. Номинал облигаций — 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона.
Других выпусков облигаций в обращении нет.
04
АКРА присвоило рейтинг ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и ее выпуску облигаций на уровне «A-(RU)», прогноз «стабильный». Свою оценку агентство объяснило «очень высокой степенью поддержки компании со стороны Sanymon Corporation Limited (CYP) (холдинговая структура сети магазинов «Азбука вкуса»), а также высокой степенью зависимости от однородных факторов риска с поддерживающим лицом».
Кредитный рейтинг ООО «Городской Супермаркет» был присвоен впервые. Кредитный рейтинг выпуска облигаций компании был опубликован АКРА в июне 2019 года.
В настоящее время в обращении находится семилетний выпуск облигаций «Городского супермаркета» серии БО-П01 на 3,5 млрд рублей с погашением в 2029 году.
05
АО «Лидер-Инвест» приняло решение 21 сентября разместить облигации серии БО-П03 объемом не менее 8 млрд рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок обращения составит 5 лет, купонный период — квартал. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11% в дату выплат 12-19 купонов и в дату выплаты 20 купона 12% от номинальной стоимости.
15 сентября «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигационного займа АО «Лидер-Инвест» серии БО-П03 на уровне ruA- (EXP).
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
