«Асфальтобетонный завод N1» установил ставку купона. «Сибэнергомаш-БКЗ», «Первое коллекторское бюро», ЛК «Роделен» и ГК «ЕКС» зарегистрировали выпуски. ГК «Пионер» планирует провести сбор заявок. «ОВК Финанс» понизили рейтинг. «Татнефтехим» завершил размещение выпуска.
01
Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В сентябре текущего года АКРА присвоило компании рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций НАО «Первое коллекторское бюро» серии 001Р-03 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ЗАО «Лизинговая компания «Роделен» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-19014-J-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В октябре текущего года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 100,2 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Группа компаний «ЕКС» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-02800-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.
06
ГК «Пионер» 7 декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения четыре года, сообщил организатор. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Организаторами выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ. РФ» и ИБ Синара.
В ноябре текущего года АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Пионер» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» понизило рейтинг компании ООО «ОВК Финанс» (входит в ПАО НПК «Объединенная вагонная компания») до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Ранее действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом. Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен объявлением 1 декабря 2021 года «ОВК Финанс» дефолта по выплате купонного дохода по облигациям серии 01 за 15 и 16 купонные периоды. Размер неисполненного обязательства по выплате купонного дохода составил 1,34 млрд рублей.
В настоящее время в обращении также находятся облигации компании серии БО-01 объемом 11,25 млрд рублей.
08
ООО «Татнефтехим» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей, которое началось 11 октября. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Периодичность выплаты купона — два месяца. Оферта запланирована через два года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 29-го и 30-го купонов. Организатор — ИК «Велес капитал».
В июне 2021 года АКРА присвоило ООО «Татнефтехим» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. _____________________________________________________________________________
