«Продкорпорация» планирует открыть книгу заявок, «Юнисервис капитал» зарегистрировал выпуск, «Нафтатранс Плюс» получил кредитный рейтинг. «Ноймарк» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций. «Аэрофьюэлз» определил ставку купона и дату размещения. «Боржоми финанс» завершил размещение за один день, эмиссии присвоен кредитный рейтинг.
01
По сообщению организатора, книга заявок по пятилетним облигациям серии 01 АО «НК «Продкорпорация» на сумму не менее 5 млрд рублей предварительно откроется в марте. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты окончания с 7-го по 10-й купонный период. Купоны полугодовые. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
Тип размещения: букбилдинг на Московской бирже и подписка на KASE. Расчет на Московской бирже — в рублях; KASE — в тенге через Центральный депозитарий (ЦД) по официальному курсу тенге к российскому рублю, установленному НБРК на дату определения ставки отсечения.
Основной целью размещения облигаций компании на рынке РФ является пополнение оборотного капитала для закупа сельхозпродукции.
Организаторы размещения — ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР. Агент по размещению на Московской бирже — ВТБ Капитал, на KASE — Halyk Finance.
02
Московская биржа включила облигации с залоговым обеспечением недвижимым имуществом ООО «Юнисервис капитал» серии 02К объемом 90 млн рублей в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер 4-02-00534-R. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). По выпуску предусмотрена амортизация. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) присвоило кредитный рейтинг ООО ТК «Нафтатранс Плюс» на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.
«Нафтатранс Плюс» стала первой компанией среди нефтетрейдеров, получившей кредитный рейтинг на рынке ВДО.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 370 млн рублей.
АО «Аэрофьюэлз» установило ставку купона дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 9,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
Сбор заявок прошел 25 февраля. Техразмещение состоится 3 марта. Организатор— Райффайзенбанк. Оференты — ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
05
НРД зарегистрировал выпуск двухлетних коммерческих облигаций ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» серии КО-П04. Присвоенный регистрационный номер: 4CDE-04-00404-R-001P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 100 млн рублей.
06
ООО «Боржоми финанс» полностью разместило дебютный пятилетний выпуск облигаций объемом 7 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых и зафиксирована на первые три года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта.
АКРА присвоило выпуску облигаций эмитента серии 001P-01 кредитный рейтинг A-(RU).
Основанием для присвоения кредитного рейтинга служат поручительство со стороны Rissa Investments Limited, проекты публичных безотзывных оферт со стороны торговых компаний Группы (IDS Borjomi Beverages Co. N.V. Curacao, ООО «ИДС Боржоми (Москва)»), заводов в России (ООО «Аква Стар» (завод в Костроме), ООО «Эдельвейс Л» (завод в Липецке)) и грузинской компании IDS Borjomi Georgia LLC. Кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Группы — A-(RU).
Кредитный рейтинг группы обусловлен низкой долговой нагрузкой, ведущими рыночными позициями, высокой рентабельностью и наличием в портфеле хорошо узнаваемых брендов. Давление на рейтинг оказывают высокий уровень капитальных затрат и, как следствие, отрицательный свободный денежный поток (FCF), а также высокая доля долга в валютах, отличных от валюты выручки. Размещение облигаций приведет к умеренному росту абсолютного размера долга и долговой нагрузки компании на краткосрочном горизонте, что было заложено в прогнозную финансовую модель АКРА. Агентство ожидает сохранения текущих оценок показателей долговой нагрузки.
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
