«МСБ-Лизинг», «ОАЭ» и «Ноймарк» проведут размещения новых займов на 200, 400 и 50 млн, размещение «Ред Софт» пройдет уже сегодня, «Онлайн микрофинанс» начнет размещение дебютного выпуска 23 мая, «РЕСО-Лизинг» выкупает облигации.
16 мая стартует размещение второго выпуска облигаций компании «Ред Софт» на сумму 100 млн рублей, срок обращения — 2 года, ставка — 13,5%. Организатор и андеррайтер выпуска: ИК «Цэрих Капитал Менеджмент».
ООО «МСБ-Лизинг» установило ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. По 5-летнему выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, ставка зафиксирована на весь срок обращения. По займу предусмотрена амортизация: по 2,083% от номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 13-59-го купонных периодов и 2,099% — 60-го купона. Выпуск зарегистрирован 14 мая под номером 4B02-02-24004-R-001P. Организатор — «Иволга Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».
В обращении уже находится выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 150 млн рублей, размещение которого завершено в январе 2019 года. Бонды сроком обращения 2,5 года были размещены по ставке 13,75% годовых.
Старые знакомые — ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (Goldman Group (Голдман Групп), Красноярск) — планируют 20 мая начать размещение 5-летних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей. Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Ставка на весь период обращения облигаций установлена в размере 13,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 9-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов. Выпуску присвоен номер 4B02-03-00320-R-001P от 14.05.2019. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 400 млн рублей.
ООО «Онлайн микрофинанс» планирует 23 мая начать размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Заявки инвесторов на выпуск будут приниматься с 11:00 МСК 16 мая до 16:00 МСК 21 мая. Организатором и андеррайтером выпуска выступает «Ренессанс брокер».
29 апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям ООО «Онлайн микрофинанс» ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruBB+(EXP)».
«Данный выпуск не является субординированным, имущественное обеспечение по нему отсутствует. Основой рейтинга является условный рейтинговый класс оферента по эмиссии (ООО МФК «Мани мен» имеет рейтинг «ruВВ+» от «Эксперт РА»), являющегося сестринской компанией по отношению к эмитенту. Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа соответствует рейтингу кредитоспособности ООО МФК «Мани мен», — отмечалось в пресс-релизе агентства.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», головной компанией ООО «Онлайн микрофинанс» является IDF Holding Ltd (Кипр). Согласно пресс-релизу «Эксперт РА», ООО МФК «Мани мен» также принадлежит IDF Holding Limited, дочерние структуры которой предоставляют микрозаймы на территории России, Казахстана, Испании, Польши, Грузии, Бразилии и Мексики.
ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» с 11:00 МСК 20 мая до 18:00 МСК 21 мая будет собирать заявки инвесторов на приобретение 2-летних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Размещение выпуска запланировано на 23 мая. Первичное размещение и вторичное обращение будут происходить в мобильном приложении Yango. Организатор — ИК «Септем Капитал».
Ориентир по ставке 1-го купона — 20% годовых, купоны квартальные. Предусмотрена амортизация — по 20% номинальной стоимости будет выплачиваться каждый квартал после первого года обращения. Облигации номиналом 10 тыс. рублей будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели бондов — ИК «Септем Капитал», а также его клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001PС объемом до 990 млн рублей включительно.
В настоящее время в обращении выпуск облигаций компании серии КО-ПО1 на 50 млн рублей, размещенный в августе 2018 года. «Ноймарк» занимается реализацией проектов по строительству, управлению и сдаче в эксплуатацию загородной недвижимости. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем компании является Владимир Бурдов.
ООО «РЕСО-Лизинг» выкупило в рамках оферты 2 046 302 облигации серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 68,2% выпуска. Эмитент разместил облигации БО-04 на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона — 9,6% годовых. В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций компании на общую сумму 17,3 млрд рублей.
ООО «РЕСО-Лизинг» — лизинговая компания, входит в состав группы «РЕСО». Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения.
Группа «РЕСО» была создана в 2004 году, в настоящее время объединяет около 20 компаний, работающих в страховом, автомобильном, банковском и лизинговом бизнесе в России, Белоруссии, Казахстане и Армении.
