Новые выпуски и техдефолты

31 марта 2021 г.

Дэни колл Каскад Брусника Легенда Дядя Дёнер Главное ЯТЭК

ЯТЭК, «Брусника» и «ЛЕГЕНДА» зарегистрировали новые выпуски. «ДЭНИ КОЛЛ» и «Каскад» допустили техдефолты. «Дядя Дёнер» сообщил об изменении состава собственников.

01

Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-20510-F-001P от 30.03.2021. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга.

По сообщению организатора, эмитент планирует провести сбор заявок инвесторов на четырехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей 6 апреля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8,9-9,2% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов.

Организаторы — банк «Открытие», Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Совкомбанк.

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО «Сахатранснефтегаз».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 4 млрд рублей.

02

Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-001P от 30.03.2021. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга.

Ранее сообщалось, что эмитент планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей 1 апреля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,7-9,9% годовых, ставка купона будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены ковенанты.

Техразмещение запланировано на 6 апреля. Организаторы: банк «Ак Барс», Альфа-банк, «BCS Global Markets», «Велес Капитал», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, СКБ-банк, «Универ Капитал», ITI Capital.

АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» до уровня А-(RU), прогноз «Стабильный».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 4 млрд рублей.

03

Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «ЛЕГЕНДА» серии 001P-04 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,75-10%. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 13-го купона, 20% — в дату выплаты 14-го купона и по 15% от номинала — в даты окончания 15-го и 16-го купонных периодов. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00368-R-001P от 30.03.2021. Ценные бумаги включены во Третий уровень листинга, в Сектор роста.

Сбор заявок инвесторов начался 22 марта в 12:00 МСК и продлится до 2 апреля 15:00 МСК. Предварительная дата начала техразмещения — 6 апреля.

Организаторы — «Атон», Альфа-банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Экспобанк. Соорганизатор — Тинькофф банк.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 3,89 млрд рублей.

04

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило технический дефолт по выплате 9-го купона по облигациям серии КО-П02. Общий объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 103 704 рубля. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей. В конце октября 2020г. эмитент заявил о банкротстве.

05

ООО «Каскад» допустило технический дефолт по оферте по коммерческим облигациям серии КО-01 объемом 50 млн рублей. Общая сумма обязательства по приобретению облигаций по требованиям, заявленным владельцами, составляет 3 млн 634 тыс. 932 рубля 50 копеек. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

В настоящее время в обращении находится также выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.

06

Антон Горестов продал свою долю в ООО «Дядя Дёнер». До момента заключения сделки купли-продажи доли в капитале принадлежали Антону Лыкову, Антону Супруну, Антону Горестову и Александру Павлову.

Новым владельцем части бизнеса стала Людмила Супрун, супруга одного из действующих собственников сети Антона Супруна. Сумма сделки участниками не разглашается.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании объемом 110 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.