«РАМТЭКС», «Техно лизинг» и «Славянск ЭКО» определились с датами выпусков. «Шелтер» зарегистрировал дебютный выпуск коммерческих облигаций. «Лидер-инвест», «Пионер-Лизинг», «Мэйл.Ру Финанс» и «Группа Астон» завершили размещение облигаций. ИСК «ПетроИнжиниринг», «Брайт финанс» и «Новосибирскхлебопродукт» установили ставку купонов.
01
ООО «РАМТЭКС» планирует 23 сентября начать размещение трехлетних облигаций 1-й серии объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00617-R. Размещение пройдет по открытой подписке.
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
02
ООО «Техно лизинг» планирует 4 октября начать размещение шестилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей, сообщил организатор выпуска «ИК Велес Капитал». Ориентир ставки купона составляет 11,5%, периодичность выплаты — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% ежеквартально в 5-й и 6-й год обращения бумаг (всего семь раз) и 65% в дату погашения займа. Регистрационный номер выпуска 4B02-05-00455-R-001P.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций объемом 950 млн рублей.
03
ООО «Славянск ЭКО» планирует в первой декаде октября разместить выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». Ориентир ставки купона — 10,50-11% годовых. Оферта предполагается через три года. Купоны ежеквартальные, номинал одной бумаги — 1000 рублей.
В декабре прошлого года АКРА присвоило компании рейтинг «BBB(RU)» со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Шелтер» КО-01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00049-L. Номинальная стоимость бумаги — 1000 рублей. Ставка купона ориентировочно составит 17% годовых, купоны будут выплачиваться ежеквартально.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
АО «Лидер-Инвест» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 9,1% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11% в даты выплат 12-19-го купонов и в дату выплаты 20-го купона 12% от номинальной стоимости.
Организаторами выступили: BCS Global Markets, Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, банк «Держава», банк «Зенит», «Универ Капитал», РСХБ, Райффайзенбанк, БК «Регион», Sber CIB, Синара инвестбанк, ИФК «Солид», Тинькофф банк, Экспобанк, банк «Ак Барс», «Велес капитал» и ITI Capital. Агент по размещению — банк «ФК Открытие».
21 сентября «Эксперт РА» присвоило облигациям «Лидер-Инвест» серии БО-П03 рейтинг на уровне ruA-(EXP).
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» завершило размещение по открытой подписке десятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 350 млн рублей. Размещение выпуска началось 25 декабря 2020 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов определена в 12% годовых, купоны квартальные.
В настоящее время в обращении находятся еще три выпуска облигаций компании объемом 800 млн рублей.
07
ООО «Мэйл.Ру Финанс» (входит в Группу Mail.ru Group Limited) разместил по открытой подписке выпуск пятилетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона составляет 7,9% годовых на весь срок обращения. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00566-R-001P.
21 сентября АКРА присвоило выпуску облигаций «Мэйл.Ру Финанс» серии 001Р-01 кредитный рейтинг АA+(RU).
Других выпусков в обращении у эмитента нет.
08
ООО «Группа Астон» разместило трехлетние облигации серии КО-П05 объемом 235 млн рублей. Номинальная стоимость бумаги установлена в размере 1000 рублей. Потенциальный покупатель облигаций — Экспобанк. Ставка 1-2-го купонов определена на уровне 9,75% годовых. Выплата купонов предусмотрена раз в полгода.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании объемом 882 млн рублей.
09
ООО «Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей в размере 9,75% годовых. Оферта предусмотрена через три года. Сбор заявок проходил 21 сентября, техразмещение запланировано на 24 сентября. Организаторы: «ВТБ Капитал» и Совкомбанк.
В настоящее время у компании нет облигаций в обращении.
В июне 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИСК «ПетроИнжиниринг» до уровня ruA- с прогнозом «стабильный».
10
ООО «Брайт финанс» установило ставку 11-го купона десятилетних облигаций серии БО-П01 объемом 220 млн рублей в размере 11,75%. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Величина ставки последующих купонных периодов определяется по формуле «ключевая ставка Банка России + 5%».
В настоящее время в обращении находится выпуск трехлетних облигаций ООО «Сеть фитнес клубов Брайт Фит» серии КО-01 объемом 30 млн рублей.
11
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 15-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей на уровне 12%. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Величина ставки 13 и последующих купонных периодов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + 7,5%. При этом ставка не может превышать 12% годовых. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков в обращении у эмитента нет. _____________________________________________________________________________
