ИСКЧ и «Бэлти-Гранд» начинают размещение сегодня, «Центральная ППК» зарегистрировала выпуск, облигации «Дяди Дёнера» сняты с торгов.
01
Сегодня, 14 июля, ПАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-08902-A. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства от ЦГРМ «Генетико» и Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов, а также возможность досрочного погашения в следующие даты: 20.12.2022 г., 20.12.2023 г., 20.12.2024 г. и 19.12.2025 г.
Как сообщалось ранее, в марте АКРА присвоило эмитенту рейтинг «BB+(RU)» со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении нет облигаций холдинга, но есть выпуски дочерних компаний ИСКЧ: в июне 2020 года компания Genetico разместила пятилетние облигации объемом 145 млн рублей. Якорным инвестором стал МСП банк. А до этого, в январе 2019 года, другая дочерняя компания, ПАО «ММЦБ», разместила облигационный заём в размере 300 млн рублей.
02
Сегодня, 14 июля, ООО «Бэлти-Гранд» начинает размещение облигаций серии БО-П04 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска— 5,5 лет. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение пройдет по открытой подписке.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании на 568 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Центральная пригородная пассажирская компания» («Центральная ППК») серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер 4B02-03-11252-A-001P. Ориентир по ставке купона — премия не более 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
Сбор заявок инвесторов пройдет 15 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 21 июля.
В декабре 2020 года агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ЦППК на уровне «ruA-» и изменило прогноз на «негативный». Изменение прогноза было обусловлено ростом долговой нагрузки компании из-за приобретения нового подвижного состава, которое структурируется в виде договоров лизинга, и ожиданиями агентства о продолжении роста его в будущем, что приведет к последовательному ухудшению метрик долговой нагрузки.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,5 млрд рублей.
04
Облигации ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01 исключены Московской биржей с 12 июля 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в связи с истечением срока обращения ценных бумаг. Идентификационный номер выпуска — 4B02-01-00355-R-001P.
Выпуск объемом 60 млн рублей был размещен в мае 2018 года, ставка купона была установлена в размере 14% годовых на весь период обращения. Напомним, что начиная с мая 2021 года эмитент допустил серию дефолтов по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости облигаций.
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций компании на 50 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
