«Глобал Факторинг Нетворк Рус» определил дату размещения. «Позитив Текнолоджиз» и МФК «ЭйрЛоанс» зарегистрировали выпуски. «Балтийский лизинг» и «Кифа» планируют открыть книги заявок. ЭБИС допустил дефолт.
01
ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 1 декабря начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
«Эксперт РА» в июне подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 525 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций АО «Позитив Текнолоджиз» серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-66202-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на выпуск в начале декабря. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» 21 ноября присвоил АО «Позитив Текнолоджиз» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 375 млн рублей.
03
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-02 со сроком погашения 30 апреля 2025 г. Регистрационный номер — 4-02-00623-R-002P. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» 10 ноября подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «ЭйрЛоанс» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 2,77 млрд рублей.
04
ООО «Балтийский лизинг» 2 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения — не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению на уровне не выше 11,2% годовых. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк (GZPR) и ИБ «Синара».
Основной выпуск трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей компания разместила в сентябре. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 10,9% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона.
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 15,38 млрд рублей.
05
АО «Кифа» с 19 по 22 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16–16,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организаторы: BCS Global Markets и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 26 декабря.
НРА 11 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВB+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
06
ООО «ЭБИС» допустило дефолт при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей. Владельцы облигаций ЭБИС серии БО-П05 получили право требовать досрочного погашения в связи с нарушением условий по выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П03.
Трехлетние бумаги серии БО-П03 объемом 150 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 13% годовых на весь срок обращения.
Облигации серии БО-П05 объемом 500 млн рублей ЭБИС разместил в ноябре 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го, 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату выплаты 16-го купона.
Ранее ЭБИС допустил дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,2 млн рублей, 3-го купона бумаг серии БО-П05 на 18,1 млн рублей, 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,49 млн рублей и погашении номинальной стоимости бумаг выпуска в размере 150 млн рублей и 7-го купона коммерческих облигаций серии КО-П06 на 3,49 млн рублей. Также ЭБИС допустил техдефолты при выплате 6-го купона серии БО-П04 на 11,97 млн рублей.
Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
«Эксперт РА» 15 сентября понизил рейтинг кредитоспособности ЭБИС до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением».
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
