«Джи-групп» установила ставку купона. «Гидромашсервис» зарегистрировал выпуск. «СофтЛайн Трейд» зарегистрировал программу. «Антерра» подтвердила рейтинг кредитоспособности. «ПР-Лизинг» подвел итоги оферты. «Мосгорломбард», «Ювелит», «ИЭК Холдинг», «Реиннольц» и «Солид-Лизинг» завершили размещения.
01
АО «Джи-групп» установило ставку купона облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года на уровне 14,5% годовых на весь период. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы: BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.
АКРА в сентябре подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3,3 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Гидромашсервис» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей запланировано на 29 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
«Эксперт РА» в июле подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» на уровне ruA-.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «СофтЛайн Трейд» серии 002Р объемом до 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-45848-H-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в октябре установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Softline Holding PLC. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBВB+ с развивающимся прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
04
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Антерра» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
По расчетам агентства, отношение долга к EBITDA LTM на 30 июня 2022 г. (отчетная дата) составило 1.3х, что свидетельствует о низкой долговой нагрузке и оказывает поддержку рейтингу. На горизонте года от отчетной даты ожидается рост долгового коэффициента до уровня около 3.0х на фоне новых заимствований для финансирования капитальных затрат, которые будут направлены на строительство нового проекта на Байкале.
Уровень процентной нагрузки оценивается на максимальном уровне. На отчетную дату покрытие процентных платежей показателем EBITDA LTM составило около 7.0х. Агентство видит возможным ухудшение процентного покрытия компании в следующие 12 месяцев после отчетной даты до уровня около 3.0х за счет увеличения долговой нагрузки на фоне растущих капитальных затрат.
Агентство на высоком уровне оценивает фактор рентабельности компании. По расчетам «Эксперта РА», за 12 месяцев, предшествовавших отчетной дате, рентабельность по EBITDA составила 46% (предыдущий период 43%), а рентабельность по FCF — 32%. Агентство рассчитывает, что рентабельность ООО «Антерра» по EBITDA будет сохраняться на уровне 40%.
В настоящее время в процессе размещения на СПБ Бирже находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей, на сегодня размещено бумаг на 128 млн рублей.
05
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») выкупило по оферте 219,2 тыс. облигации серии 002Р-01 по цене 99,8% от номинала. Агентом по приобретению выступил банк «Уралсиб».
С девятилетними облигациями объемом 1,75 млрд рублей компания вышла на биржу в августе 2020 г. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА в октябре подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций эмитента на 2,15 млрд рублей.
06
АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей сроком обращения 4,5 года за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в сентябре подтвердил рейтинг кредитоспособности «Мосгорломбарда» на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций МГКЛ общим объемом 850 млн рублей и два выпуска биржевых бумаг на 300 млн рублей.
07
АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк.
АКРА присвоило выпуску облигаций «Ювелит» серии 001P-01 кредитный рейтинг BBB+(RU). Рейтинг эмиссии приравнен к кредитному рейтингу эмитента.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
ООО «ИЭК Холдинг» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ИЭК Холдинг» серии 001P-01 на уровне ruA- и снял статус «под наблюдением». По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
09
ООО «Реиннольц» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 13 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.
НРА в июне подтвердило кредитный рейтинг «Реиннольц» на уровне BB-|ru|, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 180 млн рублей.
10
ООО «Солид-Лизинг» разместило выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-09 на 500 млн рублей. Компания начала размещение в июле 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 14% годовых. Способ размещения —закрытая подписка среди клиентов ИФК «Солид».
НРА в сентябре присвоило кредитный рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом 1,64 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
