«Ювелит», «Мосгорломбард» и «ИЭК Холдинг» начинают размещения сегодня. «Гидромашсервис» установил ставку купона. «Агротек» и «СибАвтоТранс» зарегистрировали выпуски. «Сибстекло» проведет оферту. МФК «Быстроденьги» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Кредитные рейтинги «МаксимаТелеком» и его облигаций были отозваны. «ЮниМетрикс» подвел итоги оферты. По кредитному рейтингу компании «Новые технологии» снят статус «под наблюдением». «Лизинг-Трейд» и «Автоэкспресс» завершили размещения.
01
АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) сегодня, 27 декабря, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87270-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк.
АКРА в ноябре присвоило компании рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») сегодня, 27 декабря, начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-11915-A-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Также МГКЛ установил ставку 3-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.
Бумаги на 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в июле 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в сентябре подтвердил рейтинг кредитоспособности «Мосгорломбарда» на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций МГКЛ общим объемом 850 млн рублей и один выпуск биржевых бумаг на 150 млн рублей.
03
ООО «ИЭК Холдинг» сегодня, 27 декабря, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00085-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» 20 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
АО «Гидромашсервис» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 29 декабря.
«Эксперт РА» в июле подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» на уровне ruA-.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Агротек» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НКР в июле присвоило «Агротек» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СибАвтоТранс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НРА в сентябре присвоило кредитный рейтинг «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «Сибстекло» с 12 по 18 января 2023 г. проведет сбор заявок на приобретение по оферте до 75 тыс. облигаций серии БО-П03. Выкуп состоится 26 января. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Банк Акцепт».
Трехлетние бумаги объемом 300 млн рублей компания разместила в октябре 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы четыре добровольных оферты — до 25% от суммы выпуска каждая по окончании 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов.
АКРА 16 декабря подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 425 млн рублей.
08
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 9-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
Компания завершила размещение трехлетнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в июле подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 532 млн рублей.
09
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 48-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Купоны ежемесячные. Ставка 47-го купона — 13,75% годовых.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+ (RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,28 млрд рублей.
10
АКРА отозвало кредитные рейтинги АО «МаксимаТелеком» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BB+(RU) с негативным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.
11
ООО «ЮниМетрикс» приобрело по оферте облигации серии 01 на 30,01 млн рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс накопленный купонный доход. Агентом по приобретению выступил банк «Акцепт».
Трехлетние бумаги серии 01 объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. В августе решением ОСВО эмитент увеличил срок обращения выпуска облигаций на четыре года — до августа 2026 г. Ставка 37-48-го купонов составит 15% годовых, а 49-84 — 12% годовых. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов.
В настоящее время других выпусков облигаций компании в обращении нет.
12
«Эксперт РА» снял статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ООО «Новые технологии». Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Снятие статуса «под наблюдением» обусловлено предоставлением агентству аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ за 2021 г. Аудиторские корректировки в годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. оказали несущественное влияние на профиль финансовых и корпоративных рисков компании.
Компания «Новые технологии» специализируется на разработке и производстве погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования. Компания производит 290 наименований и типоразмеров электроцентробежных насосов из 300 возможных, производственная мощность двух площадок в Чистополе и Альметьевске составляет до 500 полнокомплектных установок погружных электроцентробежных насосов (УЭНЦ) в месяц.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 800 млн рублей.
13
ООО «Лизинг-Трейд» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 100 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 17 августа. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 17% годовых, 7-12-го купонов — 16% годовых, 13-18-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,49 млрд рублей.
14
ООО «Автоэкспресс» разместило 34,53% коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на 69 млн рублей. Компания начала размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска объемом 200 млн рублей 6 октября. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты АО «Экспобанк».
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций на 1,8 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
