МФК «КарМани» определила дату размещения. «Балтийский лизинг» зарегистрировал выпуск. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «ИНГРАД» проводит реорганизацию. «Антерра» выплатила купонный доход.
01
ООО «МФК «КарМани» 29 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
«Эксперт РА» в январе текущего года подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 957,5 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
Сбор заявок на выпуск запланирован на 27 сентября. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые.
Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и ИБ «Синара».
Техразмещение запланировано на 28 сентября.
«Эксперт РА» в ноябре 2021 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 53-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 7 октября 2022 г. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Период сбора адресных заявок установлен с 26 по 30 сентября 2022 г.
С пятилетними бумагами объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 52-го купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
04
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ИНГРАД» приняло решение о реорганизации компании в форме присоединения к ней ООО «Специализированный застройщик Глобус Холл». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик Глобус Холл» в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Уставный капитал ПАО «ИНГРАД» в результате реорганизации не изменится и составит 41,2 млрд рублей.
НКР 5 сентября подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 75 млрд рублей.
05
ООО «Антерра» выплатило купонный доход за 1-й купонный период по облигациям серии БО-01 в размере 4,3 млн рублей. Общее количество бумаг, по которым выплачены доходы, — 93 289 штук. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
С двухлетними бумагами объемом 150 млн рублей компания вышла на СПБ Биржу в июне 2022 г. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в январе текущего года присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
