АПРИ «Флай Плэнинг» и «Эталон-Финанс» определили даты размещения допвыпусков. «Каршеринг Руссия» увеличил объем эмиссии. «СибАвтоТранс» зарегистрировал выпуск. «Роял Капитал» начинает сбор заявок на выкуп облигаций по оферте. МФК «Быстроденьги» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. АКРА отозвало кредитные рейтинги ФПК «Гарант-Инвест».
01
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» 25 мая начнет доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала.
Основной выпуск четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 750 млн рублей компания разместила 3 мая 2023 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,13 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
02
АО «Эталон-Финанс» 25 мая начнет доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Сбор заявок на допвыпуск прошел 23 мая. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».
Основной выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей компания разместила в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «Эталон-Финанс» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 18 млрд рублей.
03
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001Р-02 с не менее 1,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 12,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
АКРА 15 мая 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Каршеринг Руссия» на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций объемом 659,8 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «СибАвтоТранс» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
НРА в сентябре 2022 г. присвоило кредитный рейтинг «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.
05
ООО «Роял Капитал» 2 июня 2023 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-П07 по цене 100% от номинала. Сбор заявок на выкуп пройдет с 24 по 30 мая.
Трехлетние облигации серии БО-П07 объемом 100 млн рублей компания разместила в июле 2022 г. Текущая ставка купона — 19% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Роял Капитал» на уровне BB+|ru| с развивающимся прогнозом.
06
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 14-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
Компания завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 532 млн рублей.
07
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 53-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
С десятилетними бумагами серии БО-ПО2 объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Ставки купона привязаны к ключевой ставке Банка России. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
Также «Пионер-Лизинг» сообщил о завершении размещения десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок в июне 2022 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также оферта в рамках опционной программы.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
08
АКРА отозвало кредитные рейтинги АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее, 17 мая, АКРА понизило кредитный рейтинг эмитента с BBB- до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом, и его облигаций — до уровня BB.
В конце апреля 2023 г. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» получило кредитный рейтинг от НКР на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом и подтвердило кредитный рейтинг в НРА на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций общим объемом 7,1 млрд рублей, двухлетний выпуск серии 002Р-06 номинальным объемом 2 млрд рублей — в процессе размещения.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
