«Лизинг-Трейд» начинает размещение сегодня. «СофтЛайн» и «АВТОБАН-Финанс» зарегистрировали выпуски. «Мосрегионлифт» планирует выйти с новым выпуском. Компания «АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировала новый выпуск. «Роял Капитал» установил ставку купона по выпуску в обращении. ФПК «Гарант-Инвест» получила кредитные рейтинги по двум выпускам.
01
ООО «Лизинг-Трейд» сегодня, 23 мая, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Лизинг-Трейд» на уровне ВВ+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «СофтЛайн» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
«Эксперт РА» в январе 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «СофтЛайн Трейд» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций «СофтЛайн Трейд» объемом 3,7 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «АВТОБАН-Финанс» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
04
ООО «Мосрегионлифт» готовит новый выпуск четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций АО «АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (Дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер допвыпуска — 4B02-02-12464-K-002P.
Четырехлетние облигации серии БО-002Р-02 объемом 750 млн рублей компания разместила 3 мая 2023 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,13 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
06
ООО «Роял Капитал» установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии БО-П07 на уровне 15% годовых.
Трехлетний выпуск серии БО-П07 объемом 100 млн рублей компания разместила в июле 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор и андеррайтер — ИК «Септем Капитал».
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Роял Капитал» на уровне BB+|ru| с развивающимся прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании на общую сумму 350 млн рублей.
07
НКР присвоило выпускам облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-02 и 002Р-05 кредитные рейтинги на уровне BBB.ru.
Кредитные рейтинги выпусков соответствуют кредитному рейтингу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Бумаги имеют статус старшего необеспеченного долга, по ним не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение. По мнению НКР, выпуски не ухудшают финансовое положение эмитента и не оказывают влияния на его кредитный рейтинг.
Трехлетние облигации серии 002Р-02 объемом 500 млн рублей ФПК «Гарант-Инвест» разместила в январе 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании на общую сумму 7,1 млрд рублей, выпуск серии 002Р-06 номинальным объемом 2 млрд рублей — в процессе размещения, на текущий момент реализовано бумаг на 205,7 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
