МФК «Быстроденьги» начинает размещение. «Солид-Лизинг» определил дату размещения. «Ювелит» установил ставку купона. «Ситиматик» зарегистрировал изменения в эмиссионных документах. «ИЭК Холдинг» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «Брайт Финанс» установил ставку купона по выпуску в обращении. Компания «Экспомобилити» подвела итоги оферты. ТФН определил аудитора МСФО.
01
ООО «МФК «Быстроденьги» перенесло на сегодня, 21 декабря, начало размещения выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-01-00487-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций МФК «Быстроденьги» общим объемом 532 млн рублей.
02
ООО «Солид-Лизинг» 23 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-001-07 объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, еще 50% от номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона.
НРА в сентябре присвоило кредитный рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.
03
АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) установило ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк. Техразмещение состоится 27 декабря.
АКРА в ноябре присвоило компании рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа зарегистрировала изменения в решении о выпуске облигаций АО «Ситиматик» серий БО-01 и БО-02. Изменился срок погашения бумаг серии БО-01 объемом 1,85 млрд рублей: 30% номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 3-го купона, 70% — в дату окончания 17-го купона. Полное погашение выпуска состоится 20 декабря 2036 г. Количество купонных периодов увеличено до 17-ти, изменился порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону начиная с 4-го.
По выпуску серии БО-02 объемом 1,75 млрд рублей «Ситиматик» также изменил срок погашения на 20 декабря 2036 г., увеличил до 15-ти количество купонов и изменил порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону начиная с 3-го купонного периода.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
05
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ИЭК Холдинг» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Уровень долговой нагрузки оказывает умеренно позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки. За период с 30 июня 2021-го по 30 июня 2022 гг. (отчетный период) показатель отношения долга с учетом обязательств по аренде и выданных поручительств к EBITDA LTM вырос с 1,5х, на 30 сентября 2021 г. — до 2,2х на отчетную дату за счет абсолютного роста долга с 5,2 млрд рублей до 8,8 млрд рублей. Рост долга был обусловлен главным образом негативными изменениями оборотного капитала: приростом запасов и дебиторской задолженности с одновременным уменьшением баланса кредиторской задолженности в течение отчетного периода. Агентство ожидает, что в следующие 12 месяцев от отчетной даты показатель отношения долга к EBITDA LTM не превысит 1,5х вследствие уменьшения абсолютной величины долга и роста EBITDA.
Уровень процентной нагрузки вырос почти в два раза, однако оставался выше бенчмарков агентства. За отчетный период отношение EBITDA LTM к годовым процентным платежам снизилось с 18,0х до 9,9х в связи с увеличением долга. Агентство ожидает, что в следующие 12 месяцев от отчетной даты уровень процентной нагрузки останется примерно на том же уровне.
Ранее сообщалось, что «ИЭК Холдинг» 21 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение бумаг серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
06
ООО «Брайт Финанс» установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 12,5% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставки до 16-го купона определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%. Ставка 15-го купона — 12,5% годовых.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации серии КО-01 находятся в процессе размещения.
07
ООО «Экспомобилити» выкупило по оферте 70,7 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П01. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
С трехлетними бумагами номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в декабре 2021 г. В настоящее время в обращении находятся бумаги на 104,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 838,6 млн рублей.
08
Совет директоров (наблюдательный совет) ООО «ТФН» принял решение рекомендовать общему собранию участников общества утвердить ООО «Русаудит» в качестве внешнего аудитора отчетности МСФО компании за 2021 г. Вознаграждение определено в размере не более 1,2 млн рублей. Внеочередное собрание участников ООО «ТФН» назначено на 23 января 2023 г.
АКРА в октябре подтвердило кредитный рейтинг ТФН на уровне BB(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 850 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
