«Элемент Лизинг» начинает размещение сегодня. «Автобан-Финанс» открывает книгу заявок. УК «ОРГ» определила дату размещения. «Лизинг-Трейд» зарегистрировал дополнительный выпуск. «Феррони» проведет оферту. ПИМ зарегистрировал выпуск. «Эфферон» и ВИС подтвердили кредитные рейтинги. ФПК «Гарант-Инвест» подтвердила рейтинг выпусков. ИСКЧ сменил название.
01
ООО «Элемент Лизинг» сегодня, 20 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация — по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% — в дату погашения.
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3,65 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,25 млрд рублей.
02
АО «Автобан-Финанс» сегодня, 20 июля, планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автобан-Финанс» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
03
АО «Управляющая компания «ОРГ» 21 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп».
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 127,86 млн рублей, бумаги размещены на СПБ Бирже.
04
Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P.
Размещение основного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей компания завершила в 13 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
Ранее сообщалось, что объем выпуска составит до 300 млн рублей. Бумаги планируется размещать частями.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейда» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 1,85 млрд рублей.
05
ООО «Феррони» 14 августа исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 июля по 4 августа. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
Трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рублей компания разместила в августе 2022 г. по ставке 16,5% на первые 15 месяцев обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона). Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены четыре добровольных оферты, три из которых реализованы. Кроме того, предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов.
АКРА 6 июля 2023 г. понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» 3 июля 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности ПИМ на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 130 млн рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Эфферон» на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Показатели рентабельности компании оцениваются агентством на высоком уровне. По итогам 2022 г. показатель рентабельности по EBITDA снизился до 42%, по расчетам агентства. Основная причина снижения была в приостановке производства из-за проведения пусконаладочных работ новой производственной площадки и изменения системы продаж. В прогнозном периоде ожидается возврат рентабельности до уровней 60%.
На 31 декабря 2022 г. кредитная задолженность компании, с учетом финансовой аренды, составила около 170 млн рублей. В 2022 г. эмитент выпустил дебютный облигационный заем на сумму 150 млн рублей на пять лет и офертой через три года. По расчетам агентства, по итогам 2022 г. отношение долга к EBITDA составило 1,1х, а уровень покрытия процентных выплат EBITDA составил 3,8х. В прогнозном периоде агентство ожидает сохранение долговой нагрузки на комфортном уровне, что положительно влияет на рейтинговую оценку. Также позитивное влияние на рейтинг в блоке финансовых рисков оказывает отсутствие подверженности компании валютным рискам.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
08
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ВИС» на уровне A(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». Изменение прогноза обусловлено положительными результатами деятельности группы по итогам 2022 г., получением бюджетных субсидий в связи с ростом капитальных расходов по проектам, а также позитивными ожиданиями АКРА относительно финансовых результатов в 2023-2025 гг.
По состоянию на конец 2022 г. отношение скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей находилось на уровне 0,8х. По оценкам АКРА, в 2023-2025 гг. значение показателя останется около текущего уровня.
По состоянию на 31 мая 2023 г. структура корпоративной задолженности группы была представлена облигациями, банковскими кредитами, займами от связанных сторон и лизинговыми обязательствами, при этом облигации занимают большую часть долгового портфеля. Практически весь долг группы представлен в рублях по фиксированным ставкам.
По состоянию на конец 2022 г. отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам находилось на уровне 4,4х. По оценкам АКРА, в 2023-2025 гг. значение показателя останется около текущего уровня.
С учетом остатков денежных средств на счетах и депозитах группы АКРА ожидает, что коэффициент краткосрочной ликвидности по итогам 2023 г. превысит 1,5х. Качественная оценка ликвидности находится на высоком уровне: группа преимущественно привлекает финансирование от крупнейших банков, а также выпускает публичный долг. По прогнозам АКРА, в 2023-2025 гг. средневзвешенное значение FCF группы будет находиться в положительной зоне.
В обращении находится четыре выпуска облигаций «ВИС Финанс» общим объемом 8 млрд рублей.
09
НРА подтвердило кредитный рейтинг облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серий 001Р-05 и 002Р-03 на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
Подтверждение рейтинга обусловлено: комфортным уровнем перманентного капитала компании, высокой рентабельностью показателя EBITDA, развитой системой корпоративного управления и риск-менеджмента, низкой зависимостью от покупателей и поставщиков, высоким уровнем информационной прозрачности и интеграцией ESG-факторов в деятельность организации.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 7,3 млрд рублей.
10
ПАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) сообщило о смене названия на «Артген биотех». Как пояснили в организации, «изменения нацелены на то, чтобы сделать более понятными широкому кругу инвесторов и обществу деятельность компании, ее стратегию и ценности».
АКРА в марте 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг ИСКЧ на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
