«Заслон» начинает размещение сегодня. У владельцев облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» возникло право требовать досрочного погашения бумаг. ФПК «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск и планирует открыть книгу заявок. «Асфальтобетонный завод №1» установил параметры амортизации. Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении единственного участника и управляющей организации «ЭБИС».
01
АО «Заслон» сегодня, 20 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-02289-D-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Владельцы облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-02 объемом 6 млрд рублей получили право требовать досрочного погашения бумаг в силу нарушения нескольких ковенант. Инвесторы вправе с 20 апреля по 15 мая 2023 г. подать заявления с требованием о выкупе облигаций по оферте, сообщил ПВО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Основаниями стали:
— изменение аудиторской организации;
— нераскрытие эмитентом в течение 120 дней после окончания финансового года годовой консолидированной финансовой отчетности по МФСО;
— несоблюдение эмитентом уровня консолидированного коэффициента финансового левериджа не выше 3,0:1 — по итогам 2022 г. этот показатель составил 5,2.
Трехлетний выпуск серии 001P-02 компания разместила в апреле 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 9,6% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
АКРА 1 марта подтвердило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 11,25 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
ФПК «Гарант-Инвест» планирует с 10 по 12 мая провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,75–13% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 мая. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
АКРА в январе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB-(RU) и его выпусков на уровне BB+(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — негативный».
В обращении находится пять выпусков облигаций компании на общую сумму 7,1 млрд рублей.
04
ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») установило параметры амортизации по выпуску серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. В даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Сбор заявок на выпуск состоится сегодня, 20 апреля. Ориентир ставки купона — 13,75–14% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 25 апреля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» на уровне ruBBB.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
05
Арбитражный суд города Москвы принял решение о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника и управляющей организации ООО «ЭБИС», сообщил ПВО «Регион Финанс».
Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. понизил рейтинг кредитоспособности ЭБИС до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением».
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС общим объемом 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
