ФПК «Гарант-Инвест» и «ЭкономЛизинг» установили ставки купонов. «РСГ-финанс» проведет ОСВО по двум выпускам. Апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ОР задолженности по выпуску облигаций. «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку купона по выпуску в обращении.
01
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» установило ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел с 10 по 12 мая. С выпуском компания выйдет на биржу 16 мая 2023 г.
Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
Сбор предварительных уведомлений системе Boomerang о намерении приобрести выпуск.
НРА в мае подтвердило кредитный рейтинг эмитента уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании на общую сумму 7,1 млрд рублей.
02
ООО «ЭкономЛизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. С выпуском компания выйдет на биржу 16 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинг» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
03
ООО «РСГ-финанс» (Группа «Кортрос») 26 мая проведет общие собрания владельцев облигаций серий БО-01 и БО-09. Компания намерена получить согласие держателей бумаг на:
— исключение из текста эмиссионной документации поручительства по обязательствам эмитента при условии предоставления оферты от ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение»;
— отказ от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг;
— отказ от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами, до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг.
АКРА в октябре 2022 г. повысило кредитный рейтинг ООО «Кортрос» до уровня BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5 млрд рублей.
04
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с ООО «ОР» (дочерняя компания OR Group, прежнее название — «Обувь России») более 1,5 млрд рублей по иску представителя владельцев облигаций серии 001Р-04 — ООО «Регион Финанс».
Четырехлетние бумаги серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в январе 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Первый дефолт по выпуску облигаций серии 001Р-04 компания «ОР» допустила 29 апреля, когда не смогла исполнить обязательства по выплате 15-го купона на сумму 13,56 млн рублей.
«Эксперт РА» 7 февраля 2022 г. понизил кредитный рейтинг компании до уровня ruD со стабильным прогнозом в связи с дефолтом ОР по выпуску серии БО-07. В декабре 2022 г. «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ОР без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Московская биржа 22 мая 2023 г. исключит облигации ООО «ОР» и акции ПАО «ОРГ» (входят в OR GROUP) из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг.
В течение 2022 г. компания допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
05
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
