«КЛВЗ «Кристалл», «Глоракс» и «Интерлизинг» начинают размещение сегодня. «ВИС Финанс» и «Бизнес Альянс» установили ориентиры ставок купонов. «Проспект» зарегистрировал выпуск. ГК «Медси» получила кредитные рейтинги облигаций. Компания «Феррони» установила ставку купона по выпуску в обращении.
01
ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» («КЛВЗ «Кристалл») сегодня, 14 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00093-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Организатор — банк «Россия».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ «Кристалл» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Глоракс» сегодня, 14 марта, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
АКРА 13 марта присвоило облигациям серии 001Р-01 кредитный рейтинг BBB-(RU). В соответствии с методологией агентства кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.
03
ООО «Интерлизинг» сегодня, 14 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Организаторы: банк «Уралсиб» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. повысил кредитный рейтинг «Интерлизинг» до уровня ruA-, изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.
04
ООО «ВИС Финанс» установило ориентир доходности трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей на уровне премии не более 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок запланирован на март. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа «ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «Дом.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы «ВИС» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
05
АО «Бизнес Альянс» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 14,40–14,85% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск пройдет 14 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Размещение начнется 16 марта. Организатор — АБ «Россия».
АКРА в августе 2022 г. присвоило «Бизнес Альянсу» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговый рынок.
06
Банк России зарегистрировал выпуск двухлетних облигаций ООО «Проспект» (сеть фитнес-клубов «Новая Эра Фитнеса» (NEF) серии П001-01. Регистрационный номер — 4-01-00697-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
07
«Эксперт РА» присвоил двум выпускам 15-летних облигаций АО «ГК «Медси» серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruA+(EXP). По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами бумаг.
Сбор заявок на выпуски ГК «Медси» запланирован на 14 марта. По займу серии 001Р-01 оферта предусмотрена через два года, серии 001Р-02 — через три года. Ориентир доходности по обоим выпускам — премия не более 250 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны ежеквартальные. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 16 марта.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
08
ООО «Феррони» установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов.
АКРА в июле 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 613,8 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
