Итоги торгов за 13.03.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

13 марта новых размещений не было.

На первичном рынке ускорилось размещение выпуска «ЕвроТранс» БО-001Р-02 до более чем 200 млн рублей. Всего с 9 февраля было собрано 2,7 млрд рублей из 3 млрд запланированных. На этой неделе размещение будет завершено.

Другой же выпуск с аналогичным рейтингом А- от АКРА, но ставкой купона 10,25% (а не 13,4% как у «ЕвроТранса») привлек всего 8,5 млн (на уровне Лизинг-Трейд 001P-07 с рейтингом BB+). Из 2 млрд рублей выпуск «Азбука Вкуса» БО-П02 собрал с начала марта 732 млн рублей. Вероятно, после завершения размещения «ЕвроТранс» БО-001Р-02 ускорится и «Азбука Вкуса», поскольку основной пул организаторов в выпусках один и тот же.

Близок к завершению размещения выпуск «Сибэнергомаш-БКЗ» 01 — 242 млн рублей из 300 млн.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Зато на вторичных торгах выпуск «Азбуки Вкуса» БО-П02 находится в лидерах по оборотам. Вот только покупатели на «вторичке» требуют дисконт 0,1–0,2%. Что же, плата небольшая, комиссия организаторов с лихвой покрывает эти доли процента.

В лидерах и по доходности, и по росту цены, да еще и на достаточно большом объеме более 3 млн рублей находится выпуск ТД «Синтеком» БО-01. Цена бумаги составляет почти 78% от номинала, доходность опустилась ниже 25% годовых.

Неплохую динамику по росту цены показал выпуск «Промомед ДМ» 001P-02. Компания планирует выйти на фондовый рынок с новым займом, поэтому котировки старых выпусков нужно подтянуть: цена выросла на 2% до 97% от номинала, погашение в июле 2024 г., купон 9,45% годовых. Плюс 1,5% годовых от дисконта сопоставимо с «Азбукой Вкуса» с тем же рейтингом А-, но не с «ЕвроТранс». Все сопоставления по доходности этот эмитент портит своим высоким рейтингом и высокой же ставкой.

Большие обороты торгов с заметным ростом цены прошли и по выпускам «ТЕХНО Лизинг» 001P-05, «ТЕХНО Лизинг» 001P-04. Кто-то с большой позицией выходит из бумаг эмитента.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 269 выпускам составил 767,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,64%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 13.03.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 13.03.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 123 002 000 32,8% 1 881 000 14.7442% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 242 828 000 80,94% 5 590 000 15.798% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 225 977 000 56,49% 75 000 15.526% 14.66%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.8664% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 128 992 000 43,0% 2 660 000 17.7118% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 80 574 000 32,23% 121 000 14.8865% 14.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 47 477 000 47,48% 1 531 000 16.9622% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17?5 7 152 900 40,87% 5 900 8.3272% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 143 869 000 47,96% 1 210 000 15.5042% 14.5%
ЕвроТранс БО-001Р-02 09.02.2023 3 000 2 702 818 000 90,09% 205 178 000 14.1789% 13.4%
Сейф-Финанс 001P-01 02.03.2023 700 279 043 000 39,86% 5 552 000 12.0035% 11.5%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 732 050 000 36,6% 8 520 000 10.6852% 10.25%
Лизинг-Трейд 001P-07 07.03.2023 150 42 512 000 28,34% 7 465 000 15.4919% 14.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ЕвроТранс БО-001Р-02 69 981 616 13,06% 100,09%
ГК Самолет БО-П11 67 948 560 12,59% 100,25%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 52 447 966 10,25% 99,88%
ГК Самолет БО-П09 49 613 518 10,85% 98,45%
Эталон-Финанс 002Р-01 38 232 049 13,26% 100,33%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 24,31% 3 180 018 77,87%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 18,9% 2 285 303 102,48%
Хайтэк-Интеграция БО-01 18,84% 1 377 905 102,6%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,54% 2 216 183 105,13%
МФК ВЭББАНКИР 02 17,16% 140 554 104,11%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
ТД Синтеком БО-01 77,87% 4,62 3 180 018
ПРОМОМЕД ДМ 001P-02 97,01% 2,11 1 116 528
ТЕХНО Лизинг 001P-04 87,1% 1,6 1 050 409
ТЕХНО Лизинг 001P-05 83,57% 1,46 6 181 383
Вита Лайн 001Р-01 99,88% 1,26 1 877 706

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
Ламбумиз БО-П01 98,3% -1,02 39 321
Интерлизинг 001Р-04 100,85% -0,91 226 912
Солид-Лизинг ООО БО-001-04 100,0% -0,9 470 010
ЭкономЛизинг 001Р-02 100,41% -0,79 347 412
МФК Мани Мен 03 95,46% -0,69 1 016 645

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ГЛАВТОРГ БО-01 5,6% 185 281 -1,59
Калита 001Р-01 2,26% 151 344 -0,84
ЭБИС БО-П03 4,42% 87 567 +5.25
Дядя Дёнер ООО БО-П02 9,59% 86 313 +5.46
ОР ООО 001P-04 3,59% 85 596 -2,22
ОР ООО 002P-03 24,58% 71 029 -13,94
Калита 001Р-03 3,71% 57 373 +26.63
Калита 001Р-02 1,63% 55 205 -8,52
ОР ООО 001P-03 3,47% 49 047 -4,23
ОР ООО 002P-01 6,1% 36 099 -3,84

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
ПРОМОМЕД ДМ
Биржевые компании
Оптовая торговля
ТД Синтеком
Биржевые компании
Приборостроение и электротехническая промышленность
Сибэнергомаш - БКЗ
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЕвроТранс
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner