«Реиннольц» начинает размещение. «Ювелит» перенес дату открытия книги заявок. «СлавПроект» зарегистрировал выпуск. «Практика ЛК» зарегистрировала программу. «Аэрофьюэлз» получил кредитный рейтинг выпуска. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Элит Строй» и «Элемент Лизинг» подтвердили рейтинги кредитоспособности.
01
ООО «Реиннольц» сегодня, 13 декабря, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.
НРА в июне подтвердило кредитный рейтинг «Реиннольц» на уровне BB-|ru|, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 80 млн рублей.
02
АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) перенесло с 14 на 20 декабря сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 550 б.п. к трехлетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.
АКРА в ноябре присвоило компании рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «СлавПроект». Регистрационный номер — 4-01-00610-R. Способ размещения бумаг — открытая подписка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
В настоящее время в процессе размещения находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 300 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Практика ЛК» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00089-L-001P-02E. Способ размещения бумаг — открытая подписка.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
05
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям АО «Аэрофьюэлз» серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей на уровне ruBBB.
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, оферентом по публичной безотзывной оферте выступает ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента и рейтингом облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 001P-01.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций «Аэрофьюэлз» общим объемом 1,5 млрд рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 39-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 38-го купона — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Элит Строй» (материнская компания ГК «Страна Девелопмент») на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
ГК «Страна Девелопмент» — входит в топ-25 крупнейших компаний по объему строительства. На ключевой рынок группы — Тюменскую область — приходится 86,4% продаж в 2021 г., на Москву и Московскую область — 13,3%, а также 0,3% — на Санкт-Петербург. Земельный фонд составляет 3,2 млн кв. м, что свидетельствует об обеспеченности земельным банком на пять лет при текущих темпах строительства. Объем текущего строительства — 503 тыс. кв. м. Портфель проектов группы характеризуется высокой диверсификацией.
По состоянию на 30 июня 2022 г. (отчетная дата) совокупный долг группы на 52% представлен проектным финансированием. Отношение долга на 30 июня 2022 г. за исключением объема проектного финансирования, покрытого денежными средствами на эскроу-счетах, к EBITDA за 30 июня 2021 г. — 30 июня 2022 г. (отчетный период) составило 2,0х. Процентная нагрузка группы в отчетном периоде составила 2,3х, в среднесрочной перспективе агентство не ожидает, что данный показатель опустится ниже 3,3х для максимальной оценки показателя.
На отчетную дату маржинальность по EBITDA составила 37%, прогнозные значения данного показателя в среднесрочной перспективе не ожидаются ниже бенчмарка агентства на уровне 20% для высокой оценки фактора.
В настоящее время бумаг компании в обращении нет.
08
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Элемент Лизинг» и его облигаций на уровне А-(RU), прогноз «стабильный».
АКРА отмечает сильные конкурентные преимущества и значительный опыт работы компании в лизинге грузового автотранспорта, что позволяет ей стабильно входить в число лидеров в этом сегменте. На 30 сентября 2022 г. лизинговый портфель «Элемент Лизинга» составлял 16 млрд рублей, что на 3% больше, чем год назад; 61% портфеля приходится на сегмент легкового и грузового автотранспорта, 12% — на строительную и спецтехнику, 11% — на сегмент автобусов. АКРА отмечает сохранение высокой диверсификации лизингового портфеля по клиентам.
АКРА отмечает сохранение компанией высокого качества лизингового портфеля в условиях кризисной ситуации в экономике в течение последних трех лет. На конец сентября 2022 г. лизинговые договоры с просроченными свыше 90 дней платежами практически отсутствовали в портфеле компании. Уровень потенциально проблемной задолженности, по мнению АКРА, составляет менее 1%. Рыночные и операционные риски несущественны.
Привлеченное фондирование компании равномерно диверсифицировано между облигационными займами (36% пассивов) и банковскими кредитами (30%). При этом АКРА отмечает умеренно высокую диверсификацию по кредиторам (доля крупнейшего составляла 7% пассивов компании, пяти крупнейших — 25%).
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании 4,75 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
