«Антерра» и УК «ОРГ» открыли книги заявок. ГК «Самолет» установила порядок определения ставки купона. «ПИК-Корпорация» и «Талан-Финанс» подтвердили кредитные рейтинги выпусков облигаций. «АйДи Коллект» назначил андеррайтера. «Пионер-Лизинг» и МФК «КарМани» подвели итоги оферт. ОР и «Калита» допустили техдефолты.
01
ООО «Антерра» 10 июня открыло книгу заявок на двухлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».
Ориентировочная дата начала размещения — с 21 по 29 июня 2022 г. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система».
В январе текущего года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «УК «ОРГ» 10 июня открыло книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».
Ориентировочная дата начала размещения — с 21 по 29 июня 2022 г.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ПАО «ГК «Самолет» установило порядок определения ставок 15-16-го купонов по облигациям серии БО-П04. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.
Десятилетний выпуск облигаций объемом 500 млн рублей компания разместила в декабре 2018 г. Ставка текущего купона — 10,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28 июня.
В октябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится десять выпусков облигаций компании общим объемом 58,7 млрд рублей.
04
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серий 001P-02, 001Р-03 и 001Р-04 на уровне ruA+. По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом ООО «ПИК-Корпорация» и рейтингами выпусков.
Выпуск пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.
Выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 7 млрд рублей компания разместила в сентябре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,4% годовых на весь срок обращения бумаг.
Выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-04 компания разместила в июле 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,2% годовых на весь срок обращения бумаг.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций «ПИК-корпорации» общим объемом 24,6 млрд рублей, а также выпуск еврооблигаций на $525 млн.
05
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ООО «Талан-Финанс» серии 001P-02 на уровне ruBB. По выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом поручителя ООО «Созидание» (материнская консолидирующая компания Группы «Талан») и рейтингом облигаций серии 001Р-02.
Трехлетние бумаги объемом 500 млн рублей компания разместила в марте 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения бумаг.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
06
ООО «АйДи Коллект» утвердило АО «ИФК «Солид» в качестве андеррайтера по выпуску трехлетних облигаций серии 02.
Трехлетние облигации номинальным объемом 800 млн рублей компания начала размещать в феврале текущего года. Сейчас в обращении находятся ценные бумаги на 394,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 794,6 млн рублей.
07
ООО «Пионер-Лизинг» выкупило по оферте 1,7 тыс. облигаций серии БО-П01 на 1,7 млн рублей, включая накопленный купонный доход.
Пятилетний выпуск объемом 100 млн рублей компания разместила в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 49-го купона установлена на уровне 25% годовых.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
08
ООО «МФК «КарМани» выкупило по оферте 14,85 тыс. облигаций серии БО-001-02 на 14,9 млн рублей, включая накопленный купонный доход. Агентом по приобретению выступила ИФК «Солид».
Пятилетний выпуск объемом 300 млн рублей компания разместила в апреле 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 50-60-го купонов установлена в размере 20% годовых. Купоны ежемесячные.
В январе 2022 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,07 млрд рублей.
09
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 7-й период по облигациям серии 002Р-02 на сумму 1,36 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Ранее компания обратилась к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ».
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
10
ООО «Калита» допустило технический дефолт при выплате 8-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей. _____________________________________________________________________________
