СофтЛайн Трейд разместил выпуск облигаций за один день, им присвоен кредитный рейтинг на уровне ruBBB+; Оптима определила дату начала размещения; Пионер-Лизинг объявил оферту; Завод КЭС зарегистрировал новый выпуск.
23 октября «СофтЛайн Трейд» полностью разместил выпуск облигаций серии 001P-04 на 4,95 млрд рублей. Номинал одной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3 года и 2 месяца. По выпуску предусмотрена амортизация.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ценным бумагам кредитный рейтинг на уровне ruBBB+. Оферентом по облигациям является Axion Holding Cyprus Ltd, головная консолидирующая компания всех активов Группы Softline, глобального поставщика IT решений и услуг и занимающего одну из лидирующих позиций на рынке в России. Группа осуществляет операционную деятельность на рынках России, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента Axion Holding Cyprus Ltd (рейтинг ruBBB+ от «Эксперт РА») и облигационным займом серии 001P-04.
В обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд 350 млн руб.
По сообщению организатора, 29 октября ООО «ИТК «Оптима» разместит выпуск четырехлетних облигаций серии 001Р-01 на 65 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) Московской биржи.
Напомним, что в августе Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ИТК «Оптима» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер программы — 4-00507-R-001P-02E. Срок действия — 10 лет.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок. ООО «Инновационная технологическая компания «Оптима» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Компания занимается проектированием и производством стеклянной тары.
ООО «Пионер-Лизинг» объявило оферту по приобретению облигаций серии БО-П01. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Срок предъявления бумаг — с 5 по 11 ноября 2020 г. Дата приобретения —7 декабря 2020 г.
Компания разместила пятилетние бумаги объемом 100 млн рублей в июне 2018 года. Ставка купона — 12,25% годовых, купоны ежемесячные.
В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска облигаций эмитента общим объемом 700 млн рублей.
ООО «Завод КЭС» зарегистрировало выпуск облигаций серии 001P-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00474-R-001P от 23.10.2020. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи.
Напомним, что ранее организатор сообщал о том, что планируемый объем выпуска составляет 200 млн рублей, срок обращения — 4 года. Ориентир ставки купона — 13,5-14% годовых.
В сентябре 2020 года компания получила рейтинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании объемом 150 млн рублей, размещенный в декабре 2019 года сроком обращения три года.
