«АБЗ-1» начинает размещение сегодня, «Промомед ДМ» и «КЭШДРАЙВ» завершили размещение дебютных выпусков, «Измеритель финанс» определил ставку купона для готовящихся выпусков, АКРА присвоило кредитный рейтинг четвертому выпуску «Пионер-Лизинг», «ПР-Лизинг» сообщил об итогах оферты.
01
«Промомед ДМ» закончил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства. Поручитель — АО «Биохимик».
Сбор заявок проходил 23 декабря.
Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизатор — «УНИВЕР Капитал». ПВО — «Первая Независимая».
В конце ноября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «Промомед ДМ» на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.
ООО «КЭШДРАЙВ» полностью разместил выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 250 млн рублей 25 декабря. Присвоенный регистрационный номер — 4-00576-R-001P-00С от 14.12.2020 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.
Компания занимается выдачей займов физическим лицам, в том числе под залог автомобиля. «КЭШДРАЙВ» имеет действующий официальный статус микрофинансовой организации, одобренный Банком России. Основным акционером компании является ООО «Экспобанк», российский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных и частных клиентов.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Сегодня, 28 декабря, ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.
По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от холдинговой компании группы «АБЗ-1» — АО «ПСФ «Балтийский проект» (рейтинг оферента «ruBBB-» от «Эксперт РА»).
Ранее «Эксперт РА» присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruBBB-», установив паритет между рейтингом оферента по займу и самим займом.
В настоящее время облигаций компании нет в обращении.
04
ООО «Измеритель Финанс» установило нулевую ставку купона облигаций серии 001Р-01 на первые два года обращения, начиная с третьего года значение ставки установлено в размере 10% годовых. Купоны квартальные.
Размещение дебютного выпуска компании объемом 525 млн рублей начнется 28 декабря.
Ранее сообщалось, что Банк России зарегистрировал программу облигаций компании серии 001P объемом 3,5 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации могут быть размещены в рамках программы на срок не более 10 лет.
Других облигаций у компании в обращении нет.
05
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ООО «Пионер-лизинг» серии БО-ПО4 объемом 350 млн рублей кредитный рейтинг «ВВ(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг, по мнению АКРА, обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, слабой оценкой достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
25 декабря компания начала размещение выпуска серии БО-П04. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 12% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 20 апреля 2018 года. Программе присвоен идентификационный номер 4-00331-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет.
В обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
