ЯТЭК и «РегионСпецТранс» начинают размещение сегодня. «Парк Сказка» и «Каршеринг Руссия» планируют открыть книги заявок. «Мой самокат» и «Асфальтобетонный завод №1» зарегистрировали выпуски. «ВИС Финанс» и «Славянск ЭКО» объявили оферты. «Аэрофьюэлз» улучшил кредитный рейтинг. ФПК «Гарант-Инвест» и СФО «РЛО» завершили размещение.
01
ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) сегодня, 30 сентября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в марте 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
02
ООО «РегионСпецТранс» (РСТ) сегодня, 30 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
«Эксперт РА» 20 сентября присвоил кредитный рейтинг РСТ на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Парк Сказка» планирует сегодня, 30 сентября, с 11:00 до 16:00 по московскому времени провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — 24,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 3 октября. Организатор — Совкомбанк.
«Эксперт РА» 18 сентября 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») планирует во второй декаде октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Организатор — ИБ «Синара».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,7 млрд рублей.
05
АО «Бизнес Альянс» 1 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,57 млрд рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Мой самокат» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 160 млн рублей.
07
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 7 октября. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4%. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 36-го купона. Оферентами по займу выступят АО «ПСФ «Балтийский проект» и АО «АБЗ-Дорстрой».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
08
ООО «ВИС Финанс» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Агентом по приобретению выступит Банк Синара.
Семилетние облигации серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. Текущая ставка купона — 15% годовых.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.
09
ООО «Славянск ЭКО» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября.
Пятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2021 г. Купоны ежеквартальные. Ставка текущего купона — 11% годовых.
НКР в апреле 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 160,9 млн юаней.
10
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО «ТЗК Аэрофьюэлз» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Также агентство повысило кредитный рейтинг облигаций «ТЗК Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей до уровня ruA-.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено сохранением максимальных оценок показателей долговой нагрузки на всем анализируемом временном горизонте, а также ростом рентабельности в условиях ограниченной конкуренции.
Рейтинг кредитоспособности эмитента обусловлен средней оценкой риск-профиля отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, средним уровнем ликвидности, высокой рентабельностью и умеренно низким уровнем корпоративных рисков.
В 2023 г. компания нарастила долговой портфель с учетом арендных обязательств на 84%. Тем не менее благодаря росту доходов удалось достичь более низкого уровня долговой нагрузки по показателю скорректированный долг/EBITDA на уровне 0,9х при 1,5х годом ранее. Покрытие показателем EBITDA процентных платежей по итогам 2023 г. увеличилось с 9,4х до 13,2х, что превышает верхние бенчмарки агентства. По расчетам «Эксперт РА» показатель чистый долг/EBITDA в период 2024-2025 гг. будет ниже 1,5х, что соответствует максимальной оценке по бенчмаркам агентства. Покрытие процентных платежей показателем EBITDA по итогам 2024 г. составит не менее 4,8х, в 2025 г. агентство допускает снижение показателя до уровня 4,3х.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 3,1 млрд рублей.
11
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 августа 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 14,5 млрд рублей.
12
ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») завершило размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 12 сентября. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 299,7 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
