«Джи-групп» установила ставку купона и определила дату размещения. МФК «Фордевинд» зарегистрировала допвыпуск. «Авангард-Агро» исполнит оферту. «Т1» зарегистрировал выпуск. «Главстрой», «ХК Финанс» и НЗРМ установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Аренза-Про» готовит выпуск. Выпуск «Регион-Продукта» исключен из Сектора Роста. «Солид-Лизинг» завершил размещение выпуска и подтвердил кредитный рейтинг.
01
АО «Джи-групп» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 3 октября.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента на 2,76 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций ООО «Микрофинансовая компания «Фордевинд» серии 001P-03 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер —4B02-03-00616-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
Основной выпуск облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей компания разместила в августе 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании объемом 1,54 млрд рублей.
03
АО «Авангард-Агро» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-03. Эмитент планирует выкупить до 3 млн облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 10 по 16 октября.
Размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей эмитент завершил в ноябре 2022 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Т1» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00111-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа».
НКР в декабре 2022 г. присвоил компании рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Главстрой» установило ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,5% годовых. Ставка 10-го купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.
Пятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2019 г. по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 3 млрд рублей.
06
ООО «ХК Финанс» установило ставку 6-7-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 13% годовых.
Размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 компания завершила в мае 2023 г. Ставка 1-5-го купонов до оферты с исполнением 11 октября 2023 г. установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.
07
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений — ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 160 млн рублей.
08
ООО «Аренза-Про» готовит пятилетние биржевые облигации объемом 300 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны.
АКРА в июне 2023 г. присвоило ООО «Аренза-Про» кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
09
Московская биржа исключила из Сектора Роста выпуск облигации серии 001Р-02 АО «Регион-Продукт» «в связи с получением письма организации».
Пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 60 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будут погашены в даты окончания 13-20-го купонных периодов.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 110 млн рублей.
10
ООО «Солид-Лизинг» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 15 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые.
НРА 28 сентября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом. Оценка обусловлена продолжительным сроком работы на рынке лизинговых услуг, приемлемым качеством лизингового портфеля, низкой зависимостью от крупнейших лизингополучателей и поставщиков предметов лизинга, положительной динамикой чистых инвестиций в лизинг, поддержкой покрытия краткосрочного долга через размещение облигационного выпуска серии БО-01.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 320 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
