«Группа «Продовольствие» и «Агротек» начинают размещение. «Джи-групп» приступает к сбору заявок на выпуск. «Сибстекло» и «УК «ОРГ» проведут оферты. Компания «Агроэко» зарегистрировала программу. «Солнечный свет» (бренд Sunlight) получил кредитный рейтинг. «ГазТрансСнаб» готовит программу. «Позитив Текнолоджиз» подвел итоги оферты на приобретение дополнительных акций. Московская биржа провела пилотные выпуски ЦФА. «СибАвтоТранс» меняет прописку. «АйДи Коллект» завершил размещение.
01
ООО «Группа «Продовольствие» сегодня, 28 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 270 млн рублей.
02
ООО «Агротек» сегодня, 28 сентября, начинает размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Организатор — ИК «Диалот».
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 250 млн рублей.
03
АО «Джи-групп» сегодня, 28 сентября, с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Джи-групп» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента на 2,76 млрд рублей.
04
ООО «Сибстекло» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П03. Эмитент выкупит до 75 тыс. акций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 13 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
Трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 300 млн рублей компания разместила в октябре 2022 г. Текущая ставка купона — 17% годовых.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 425 млн рублей.
05
АО «УК «ОРГ» установило цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала. Выкуп состоится 9 октября. Период предъявления бумаг к выкупу — со 2 по 6 октября.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г. на СПБ Бирже, реализовав 64% займа на 127,86 млн рублей. Текущая ставка купона — 16,5% годовых.
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг АО «УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 561 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Группа компаний «Агроэко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00115-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
АКРА присвоило ООО «Солнечный свет» (бренд Sunlight) кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
АКРА высоко оценивает рыночную позицию компании, которая является крупнейшим игроком на российском рынке розничной торговли ювелирными изделиями с долей 17% по итогам 2022 г. Сильная рыночная позиция обусловлена наличием обширной федеральной торговой сети. Продажи хорошо диверсифицированы по регионам, на крупнейшие из них (Москва и Московская область) приходилось 36% по итогам 2022 г. Sunlight работает преимущественно в массовом сегменте, хотя 6% выручки по итогам 2022 г. приходилось на премиум-сегмент. Негативное влияние на оценку фактора оказывает высокая цикличность спроса на рынке ювелирных изделий.
На 30 июня 2023 г. общий долг Sunlight составлял 4 млрд рублей и был представлен в основном рублевыми займами от собственника и связанной стороны. Помимо этого, 21% долгового портфеля был сформирован рублевыми кредитами от Сбербанка и Совкомбанка. Основная часть портфеля (77%) сформирована обязательствами с фиксированной процентной ставкой.
Согласно расчетам АКРА, по итогам 2022 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 0,8х, что позитивно оценивается агентством. Вместе с тем отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей находилось на уровне 3,4x, что соответствует средней долговой нагрузке по методологии АКРА. Для финансирования роста сети Sunlight планирует привлечь дополнительные долговые обязательства. Агентство ожидает, что в 2023-2025 гг. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей будет находиться в диапазоне 1,1–1,3x, а отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей — в диапазоне 3,7–3,9x.
«Солнечный свет» в конце августа зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
08
ООО «ГазТрансСнаб» готовит программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
09
Positive Technologies подвела итоги оферты на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене для участников SPO. Общее количество проданных акций составило 205 тыс. ценных бумаг на сумму 218 млн рублей. В течение года все участники размещения имели возможность дополнительно приобрести одну акцию на каждые четыре, купленные в ходе SPO, по фиксированной цене 1 061,8 рубля, говорится в сообщении ПАО «Группа Позитив».
Основными целями проведения SPO Positive Technologies были увеличение количества долгосрочных инвесторов и повышение ликвидности акций. За год средний дневной оборот торгов по акциям компании вырос более чем в пять раз, с менее 100 млн рублей до начала SPO до 540 млн рублей в сентябре 2023 г. На фоне удвоения объемов бизнеса компании в 2022 г. котировки акций выросли на 120%.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. повысил кредитный рейтинг «Группы Позитив» и «Позитив Текнолоджиз» сразу на две ступени — до уровня ruAA со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск «Позитив Текнолоджиз» на 2,5 млрд рублей.
10
Московская биржа провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА). Эмитентом первого выпуска ЦФА на 100 млн рублей выступило ООО «ГПБ-факторинг». Выпуск нацелен на размещение временно свободных денежных средств и структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения один день. Процентная ставка установлена на уровне 13% годовых. Выпуск успешно размещен и погашен.
Эмитентом второго выпуска ЦФА стало ПАО «Газпром нефть». Цель выпуска — привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности компании. Объем выпуска составил 100 млн рублей сроком обращения 58 дней и процентной ставкой 13% годовых. Предусмотрена возможность выкупа и досрочного погашения.
Выпуски первых ЦФА состоялись на платформе НРД, который выступает оператором информационной системы, реализация выпусков — на платформе Московской биржи, оператора обмена ЦФА.
11
ООО «СибАвтоТранс» приняло решение изменить свое местонахождение с Омска на Москву.
НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций общим объемом 400 млн рублей.
12
ООО «АйДи Коллект» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. По сообщению эмитента, 268 тыс. 945 облигаций были размещены по цене 1000 рублей за облигацию, еще 331 тыс. 55 ценных бумаг по цене 1000 рублей 45 коп. за одну бумагу. С выпуском компания вышла на биржу 25 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 2,35 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
