«Бизнес Альянс» определил дату размещения и критерии определения ставки купона. Дебютный выпуск «СФО РЛО» получил ожидаемый кредитный рейтинг. ФПК «Гарант-Инвест» продлила срок размещения облигаций. «СибАвтоТранс» подтвердил рейтинг кредитоспособности.
01
АО «Бизнес Альянс» 29 августа начнет размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал».
АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,46 млрд рублей.
02
АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг биржевым облигациям ООО «СФО РЛО» с залоговым обеспечением класса «А», планируемых к выпуску, на уровне eAAA(ru.sf). По данным агентства объем выпуска не превысит 210 млн рублей, дата погашения — 1 октября 2029 г.
Оценка базируется на кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу младшим траншем облигаций, резервным фондом, соглашением о принятии риска, а также удовлетворительном качестве портфеля обеспечения. Младшему траншу, представленному в форме облигаций класса «Б», ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.
Планируемый выпуск «СФО РЛО» — реализация пилотного проекта неипотечной секьюритизации. В качестве обеспечения по займу выступит портфель договоров об оказании услуг и выполнении работ по капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах, заключенных с ООО «Мосрегионлифт» (оригинатор). Средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для долгосрочного финансирования деятельности оригинатора.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продлило период размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 9 августа. В настоящее время бумаги размещены на 867,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 13,8 млрд рублей.
04
НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
Подтверждение кредитного рейтинга компании обусловлено: высоким уровнем перманентного капитала, умеренным уровнем долговой нагрузки, низкой зависимостью от поставщиков, комфортным уровнем корпоративного управления, комфортным уровнем системы риск-менеджмента, транспарентной структурой собственности.
Уровень рейтинга ограничивается: невысокой оценкой рентабельности собственного капитала, низкой рентабельностью по чистой прибыли, высоким уровнем финансового левериджа, низкой оценкой краткосрочной ликвидности, умеренно-высокой зависимостью от крупнейшего клиента, небольшой долей на российском рынке.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 800 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
