«ХРОМОС Инжиниринг», «Агротек» и «Сэтл Групп» определили даты размещения выпусков. «Аполлакс Спэйс» зарегистрировал программу. Арбитраж принял производству заявления о признании «ИС Петролеум» и ТД «Мясничий» банкротами. ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение выпуска.
01
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 28 марта начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Объем участия МСП банка составит 125 млн рублей, или 25% эмиссии.
«Эксперт РА» 15 марта присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Агротек» 28 марта начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. По выпускам предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов, а также call-опцион. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Московская биржа включила выпуски «Агротека» серий БО-04 и БО-05 в Сектор роста. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
03
ООО «Сэтл Групп» 29 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 26 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30,5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Аполлакс Спэйс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00144-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Арбитражный суд города Москвы принял к производству заявление «Сбербанка России» о признании ООО «ИС Петролеум» банкротом. Одновременно Арбитражный суд Красноярского края принял к производству заявление «Сбербанка России» о признании ООО «ТД «Мясничий» банкротом. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс».
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ТД «Мясничий», «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
06
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещение двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 февраля 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк.
ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 11,1 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
