ПКО «ПКБ» и «Элемент лизинг» начинают размещение сегодня. «Автоотдел» установил ставку купона. «Урожай» зарегистрировал выпуск. «Ред Софт» улучшил кредитный рейтинг. «Истринская сыроварня» установила ставку купона по выпуску в обращении. ФПК «Гарант-Инвест подтвердила кредитный рейтинг. ЛК «Простые решения» подвела итоги оферт по трем выпускам. МФК «Вэббанкир» откроет кредитную линию.
01
НАО «ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) сегодня, 26 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-32831-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала — в дату окончания 12-го купона. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг ПКБ на уровне ruBBB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,95 млрд рублей.
02
ООО «Элемент лизинг» сегодня, 26 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% — в дату погашения выпуска. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в январе 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8,4 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
03
ООО «Автоотдел» установило ставку купона пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Урожай» серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
АКРА в мае 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 350 млн рублей.
05
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Ред Софт» до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ну уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено изменением оценок как субфактора «Волатильность спроса на ключевые продукты», так и размера компании. Агентство полагает, что переход компаний госсектора на инфраструктурное программное обеспечение российской разработки снижает волатильность спроса на ключевые продукты компании, а устойчиво высокие темпы роста ее бизнеса на стабильно растущем рынке позволяют повысить оценку размера организации. Поддержку оценке финансового риск-профиля оказывают высокая рентабельность и низкая долговая нагрузка, а показатели ликвидности и денежного потока, напротив, оказывают на нее давление. Изменение прогноза отражает ожидания АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга.
Кредитный портфель «Ред Софт» состоит из выпусков рублевых облигаций, а также займа одного из участников. По итогам 2023 г. отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей составило 1,1х. Отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам в 2023 г. увеличилось до 5,3х по сравнению с 4,7x в 2022-м. АКРА полагает, что средневзвешенный показатель составит 5,4х.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 350 млн рублей.
06
ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
Четырехлетние облигации серии БО-03 объемом 150 млн рублей компания разместила в декабре 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонных периодов — а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.
АКРА в ноябре 2023 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 250 млн рублей.
07
НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест и его облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей на уровне ВВВ|ru|, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
Подтверждение кредитного рейтинга эмитента обусловлено комфортным уровнем перманентного капитала, высокой рентабельностью EBITDA, развитой системой корпоративного управления и риск-менеджмента, низкой зависимостью от крупнейших арендаторов, высоким уровнем информационной прозрачности и интеграцией ESG-факторов в деятельность компании, продолжительным сроком работы на рынке.
Уровень рейтинга ограничивается ощутимой долговой нагрузкой, невысокой оценкой свободного денежного потока, невысокой рентабельностью активов, развивающимися рыночными позициями, зависимостью бизнес-модели от устойчивости платежеспособного спроса и потребительского поведения.
Позитивный прогноз отражает ожидаемое увеличение финансовых результатов от ввода в эксплуатацию МФК WESTMALL в 2024 г., а также повышение оценки стабильности деятельности и способности компании исполнять финансовые обязательства в различные фазы экономического цикла при возможных неблагоприятных внешних и внутренних воздействиях на финансовые потоки.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.
08
ООО «ЛК «Простые решения» («ПР-лизинг») выкупило по оферте облигации серий 001Р-03 на 21 млн рублей, серии 002Р-01 — на 10,55 млн рублей, серии 002Р-02 — на 5,13 млн рублей.
Размещение семилетних облигаций серии 001Р-03 на 400 млн рублей компания завершила в декабре 2019 г. Текущая ставка купона — 11% годовых.
Размещение девятилетних облигаций серии 002Р-01 на 1,75 млрд рублей компания завершила в октябре 2020 г. Текущая ставка купона — 12% годовых.
Размещение девятилетних облигаций серии 002Р-02 на 1,5 млрд рублей компания завершила в июле 2023 г. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.
АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3,65 млрд рублей.
09
ООО «МФК «Вэббанкир» приняло решение открыть в Банке ТКБ двухлетнюю кредитную линию на 850 млн рублей. Процентная ставка в рамках кредитной линии рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых.
«Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 225 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
