«Центр-резерв» и «Лизинг-Трейд» начинают размещение сегодня. «Сибирский КХП» определил дату размещения. ЛК «Роделен» откроет книгу заявок. «Сейф-Финанс» зарегистрировал программу. Арбитражный суд признал обоснованным заявление ПВО о включении в реестр требований кредиторов «Калиты». «Трубная металлургическая компания», ФПК «Гарант-Инвест» и МФК «МигКредит» завершили размещение.
01
ООО «Центр-резерв» сегодня, 26 января, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов, еще 45% от номинала — в дату выплаты 48-го купонного периода.
АКРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 185 млн рублей.
02
ООО «Лизинг-Трейд» сегодня, 26 января, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 37-59-го купонов, еще 4,32% от номинала стоимости — в дату окончания 12-го купона. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом 2,08 млрд рублей.
03
ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» 29 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.
04
АО «ЛК «Роделен» 8 февраля планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,25 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Сейф-Финанс» серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00609-R-001P-02E. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. понизил кредитный рейтинг облигаций эмитента до уровня ruBBB.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 700 млн рублей.
06
Арбитражный суд Омской области признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Калита» требование ООО «Регион Финанс» как представителя владельцев облигаций серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
Арбитражный суд Омской области в августе 2023 г. признал «Калиту» банкротом. В отношении должника было открыто конкурсное производство.
Московская биржа 28 апреля 2023 г. исключила облигации эмитента серий 001Р-01, 001P-02 и 001P-03 общим объемом 750 млн рублей из списка ценных бумаг и прекратила торги.
07
ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) разместила локальные облигации серии ЗО-2027 на 349,9 млн долларов в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в феврале 2027 г. Таким образом, компания заместила 70% выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара.
Замещаемый выпуск еврооблигаций ТМК-7-2027-евро объемом 500 млн долларов компания разместила в 2020 г. Ставка купона составляет 4,3%. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг ТМК на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении также находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 35 млрд рублей, а также выпуск евробондов на 500 млн долларов.
08
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бумаг, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. В марте 2025 г. по выпуску пройдет оферта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НРА и НКР на уровне ВВВ.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 9,6 млрд рублей.
09
ООО «МФК «МигКредит» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 января. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация — по 4% от номинала, начиная с 12-го купона. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 700 млн рублей и выпуск классических облигаций на 192 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
