«Русская контейнерная компания» допустила техдефолты. «Балтийский лизинг» открывает книгу. «CЕЛЛ-Сервис», ЛК «Эволюция», МФК «Быстроденьги» определили даты размещения и параметры выпусков. «Джи-групп» подвела итоги оферты. «Азот» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по коммерческим облигациям.
01
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 декабря допустило техдефолты по выплате 12-го купона в размере 7,18 млн рублей и погашению непогашенной части номинальной стоимости в размере 160 млн рублей по коммерческим облигациям серии КО-01.
С трехлетними коммерческими облигациями серии КО-01 номинальным объемом 400 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в декабре 2020 г. Ставка ежеквартального купона — 18% годовых.
В августе 2022 г. НРА повысило рейтинг эмитента до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
Также в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
02
ООО «Балтийский лизинг» сегодня, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг — 10 лет, но эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через три года. По займу предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала будут погашены в даты окончания 1-35-го купонов, еще 12,5% номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 27 декабря.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 35,4 млрд рублей.
03
ООО «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% — в дату окончания 48-го купона, а также call-опцион в дату окончания 30-го купона. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 215 млн рублей.
04
ООО «ЛК «Эволюция» 26 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «МФК «Быстроденьги» 26 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,16 млрд рублей, а также выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
06
АО «Джи-групп» приобрело по оферте 232 тыс. 424 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 450 рублей) плюс НКД.
Напомним, в феврале «Джи-групп» объявил четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2 млн 175 тыс. штук — 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Эмитент заявлял о планах в марте приобрести 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, в июне — 17,5%, но не более 525 тыс. штук, в сентябре и декабре — 20%, но не более 600 тыс. штук. Агентом по приобретению выступает БКС КИБ.
Трехлетние бумаги серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 7-12-го купонов. Сейчас объем выпуска в обращении составляет 821,7 млн рублей.
АКРА в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,3 млрд рублей.
07
КАО «Азот» установило ставку 14-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
Бумаги серии 001КО-04 объемом 72,02 млрд рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в декабре 2020 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала гасится в даты выплат 1-11-го купонов, 16,3% от номинала — в дату выплаты 12-го купона, 1,2% от номинала — в дату выплаты 18-го купона, 50% от номинала — в дату выплаты 19-го купона, 5% — в дату окончания 20-го купонного периода. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска объемом 22,6 млрд рублей.
АКРА в феврале 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей.
08
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,5% годовых.
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П07 объемом 250 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка 5-8-го купонов установлена на уровне 12% годовых.
В обращении находится 15 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,3 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
