МФК «Вэббанкир» планирует выйти с выпуском. В отношении ЛК «Роделен» подан иск о взыскании задолженности. «Т1» планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск. Облигации ФПК «Гарант-Инвест» включены в Сектор Роста. «Джи-групп» повысила кредитный рейтинг. «Гидромашсервис» и ТК «Нафтатранс плюс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Группа «Астон» завершила размещение выпуска коммерческих облигаций.
01
ООО «Микрофинансовая компания «Вэббанкир» 26 сентября планирует начать размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 200 млн рублей и один выпуск классических облигаций на 300 млн рублей.
02
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление конкурсного управляющего АО «Банк Воронеж» к АО «Лизинговая компания «Роделен» о взыскании 723,3 млн рублей, сообщил ПВО по выпускам эмитента АО «Центротраст». Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 г.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
03
ООО «Т1» в первой половине октября планирует провести сбор заявок на выпуск биржевых облигаций. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа».
НКР в декабре 2022 г. присвоил компании рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа включила выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 в Сектор Роста.
С выпуском облигаций пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей компания вышла на биржу 29 августа 2023 г. На сегодня размещено бумаг на 1,85 млрд рублей (46%). Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бумаг, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НРА и НКР на уровне ВВВ.
В обращении также находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,3 млрд рублей.
05
АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Джи-групп» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга обусловлено существенным улучшением оценки географической диверсификации, а также улучшением оценок бизнес-профиля и долговой нагрузки.
По итогам 2022 г. объемы продаж «Джи-групп» сократились до 92,6 тыс. кв. м. При этом компания сохранила высокую маржинальность в своих проектах, что позволяет стабильно демонстрировать рентабельность по FFO до процентов и налогов на высоком уровне. Выручка компании увеличилась на 3,8% (до 21,6 млрд рублей) относительно показателя за 2021 г. за счет специфики признания выручки в отчетности по МСФО. «Джи-групп» занимает лидирующие позиции по объему продаж жилой недвижимости в Республике Татарстан. Ее доля на первичном рынке жилой недвижимости Казани и Казанской агломерации составила 14,3% по итогам восьми месяцев 2023 г. При этом доля рынка, занимаемая компанией в прочих регионах присутствия (Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Самарская и Свердловская области, Пермский край), остается относительно невысокой.
Средневзвешенное за период с 2020-го по 2025 гг. отношение чистого долга к FFO до чистых процентных платежей группы оценивается агентством на уровне 0,9х, что способствовало улучшению оценки долговой нагрузки. Долг компании полностью номинирован в рублях и преимущественно под фиксированную ставку. Структура кредиторов диверсифицирована, что обеспечивает компании дополнительную гибкость в условиях финансирования. Средневзвешенное за период с 2020-го по 2025 гг. отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам оценивается АКРА на уровне 7,6х, что подразумевает значительный запас прочности по покрытию процентных платежей в условиях роста стоимости привлечения заемных средств на фоне повышения ключевой ставки Банка России.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента на 2,76 млрд рублей.
06
АО «Гидромашсервис» установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 12,5% годовых.
Десятилетние облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. В сентябре 2022 г. эмитент досрочно погасил часть выпуска на 1,475 млрд рублей. В результате объем займа в обращении составляет 1,5 млрд рублей. Ставка текущего купона — 7,95% годовых.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA-.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,52 млрд рублей.
07
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» установило ставку 49-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периода и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853,3 млн рублей.
08
ООО «Группа «Астон» завершило размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П03-002РС номинальным объемом 200 млн рублей, разместив бумаги на 154,4 млн рублей (77,2%). С выпуском компания вышла на рынок в июне 2023 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,4 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
