ФПК «Гарант-Инвест» начинает размещение сегодня. «Автобан-Финанс» зарегистрировал два выпуска. «НФК-СИ» установила ставку купона. ПКО «Агентство судебного взыскания» подтвердила кредитный рейтинг. Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении «ОбъединениеАгроЭлита». «Антерра» завершила размещение за один день торгов.
01
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 22 мая, начинает размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
НКР 2 мая 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10,5 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Автобан-Финанс» серий БО-П05 и БО-П06. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-05-82416-H-001P и 4B02-06-82416-H-001P соответственно. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займов пока не разглашаются.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 8 млрд рублей.
03
АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 17-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей компания начала 1 февраля 2024 г. на финансовой платформе ВТБ Регистратор. Купоны ежемесячные.
В процессе размещения находится два выпуска облигаций компании.
04
НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено комфортным уровнем долговой нагрузки, высокой оценкой уровня перманентного капитала, адекватным уровнем корпоративного управления, диверсификацией регионов присутствия и низкой зависимостью от цедентов.
Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой обеспеченности собственными оборотными средствами, средней оценкой рентабельности по чистой прибыли, низкой оценкой рентабельности операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала, конкурентными рисками и существенным процентным риском.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
05
Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ОбъединениеАгроЭлита». Процедура была введена по заявлению ООО «МегаМикс», не являвшегося инициатором дела о банкротстве. Иск самого инициатора — алтайской группы «Продовольствие» — был оставлен без рассмотрения. «МегаМикс» потребовал включить в третью очередь реестра требований кредиторов 965,3 тыс. рублей основного долга и 279,3 тыс. рублей неустойки.
ООО «ОбъединениеАгроЭлита» стало пятой компанией агрохолдинга Goldman Group, в отношении которой введена процедура наблюдения. До этого наблюдение по заявлениям Сбербанка было введено в ООО «СибНефтьРезерв», ООО «Первая заготовительная компания» и ПАО «УК «Голдман Групп» и по заявлению ООО «Группа «Продовольствие» в ООО «АгроЭлита».
Кроме этого, Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск ООО «АлтайАгроСнаб» к ПАО «УК «Голдман групп» и «дочкам» холдинга о взыскании в солидарном порядке 184,5 млн рублей.
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
06
ООО «Антерра» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
НРА в декабре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 400 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
