ОРГ начинает размещение сегодня. «Контрол лизинг» определил дату размещения и ставку купонов. «Евротранс» проведет сбор заявок на «зеленый» выпуск. ПКБ и ПИР зарегистрировали выпуски. НПФ «Микран» подтвердила кредитный рейтинг. «Арагон», ТК «Нафтатранс плюс» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. МГКЛ установил порядок конвертации акций. «Дарс-девелопмент» и «Интерлизинг» завершили размещение за один день торгов.
01
ООО «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») сегодня, 22 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций УК «ОРГ» общим объемом 727,9 млн рублей.
02
ООО «Контрол лизинг» 24 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизационная система погашения. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
03
ПАО «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») 25 апреля проведет сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-02 объемом 800 млн рублей. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Выпуск включен в Сегмент облигаций устойчивого развития. Ориентир ставок 1-12-го купонов установлен на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов, еще 25% от номинала — в даты окончания 78-го и 84-го купонов. Техразмещение запланировано на 2 мая. Организаторы: Газпромбанк и ИФК «Солид».
В марте АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «Евротранса» стандартам «зеленых» облигаций. В октябре 2023 г. агентство подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации НАО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что сбор заявок на выпуск компания планирует провести во второй половине апреля. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала — в дату окончания 12-го купона. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг ПКБ на уровне ruBBB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,95 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «НПФ «Микран» на уровне BBB(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Кредитный рейтинг компании обусловлен средними оценками операционного и финансового риск-профилей. Средняя оценка операционного риск-профиля учитывает сильные оценки бизнес-профиля и географической диверсификации, среднюю оценку рыночной позиции и невысокий уровень корпоративного управления. Средняя оценка финансового риск-профиля компании, в свою очередь, определяется слабым денежным потоком, низкой оценкой размера бизнеса, средним уровнем ликвидности, а также средней долговой нагрузкой. Поддержку рейтингу оказывает высокая рентабельность.
Изменение прогноза по кредитному рейтингу обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения оценок долговой нагрузки и денежного потока с учетом роста масштабов операционной деятельности и прохождения пика капитальных затрат в 2023 г.
По итогам 2023 г. размер общего долга НПФ «Микран» практически не изменился и на 31 декабря 2023 г. составлял 4,5 млрд рублей. Доля краткосрочных обязательств сократилась до 18% (58% на конец 2022 г.) преимущественно за счет привлечения долгосрочных банковских кредитов и облигационного займа. Долговые обязательства компании в основном представлены кредитными линиями с плавающей процентной ставкой (83% долга). Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей на конец 2023 г. составило 2,4x (средний уровень). Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2023 г. составило 3,5х, что соответствует средней оценке обслуживания долга.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
07
ООО «Арагон» установило ставку 29-32-го купонов облигаций серии 01 на уровне 22% годовых.
Пятилетний выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей компания разместила в мае 2017 г., но позже продлила срок обращение еще на пять лет — до апреля 2027 г. Процентная ставка по купонам рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на седьмой день, предшествующий началу купонного периода, плюс 6%. Ставка устанавливается через каждые четыре купона. Допускается досрочное, в том числе частичное, погашение облигаций по усмотрению эмитента.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей и выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.
08
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 56-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
Компания разместила выпуск в октябре 2019 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 983,3 млн рублей.
09
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО03 на уровне 16% годовых, 8-го купона — на уровне 15,5% годовых.
Размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО03 номинальным объемом 250 млн рублей компания завершила в июле 2023 г., реализовав бумаги на 235,8 млн рублей (94% выпуска). Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11%. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,1 млрд рублей.
10
ПАО «МГКЛ» (материнская компания группы «Мосгорломбард») зарегистрировало изменения в решение о выпуске ценных бумаг, согласно которым каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей конвертируются в 274,3 обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2,743 млн рублей.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
11
ООО «Дарс-девелопмент» завершило размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 2 млрд рублей.
12
ООО «Интерлизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 19-35-го купонов будет погашено по 5,5% от номинальной стоимости, еще 6,5% — в дату завершения 36-го купона. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 19,4 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
