«Антерра» начинает размещение сегодня. ФПК «Гарант-Инвест» определил дату размещения и ставку купонов. «А101» планирует открыть книгу. «Соби-Лизинг» зарегистрировал облигации. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. Облигации «С-принт» включены в Сектор роста. Арбитражный суд удовлетворил иск «Совкомбанк факторинга» к «дочкам» Goldman Group. МФК «Фордевинд» продлила срок размещения облигаций.
01
ООО «Антерра» сегодня, 21 мая, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00074-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.
НРА в декабре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 150 млн рублей.
02
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 22 мая начнет размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
НКР 2 мая 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10,5 млрд рублей.
03
ООО «А101» 28 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 мая. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций дочерней компании «А101» — ООО «Проект-Град» — на 500 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Соби-Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 489 млн рублей.
05
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 57-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
Компания разместила выпуск в октябре 2019 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 983,3 млн рублей.
06
Московская биржа включила облигации ООО «С-принт» серии 001P-01 в Сектор роста.
Пятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей компания разместила в апреле 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Также предусмотрено право эмитента на досрочное погашение в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — «ИВА Партнерс».
НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Совкомбанк факторинг» к пяти компаниям, входящим в красноярский агрохолдинг Goldman Group, на сумму 57,4 млн рублей. Ответчиками по делу выступают ООО «Первая заготовительная компания», ООО «ИС Петролеум», ООО «ОбъединениеАгроЭлита», ООО «ТД «Мясничий» и ООО «АгроЭлита». Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска «Совкомбанк факторинга» к этим же компаниям на 359,4 млн и 70,9 млн рублей.
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В рамках дел о банкротстве по заявлениям Сбербанка и ООО «Группа «Продовольствие» введено наблюдение уже в четырех компаниях холдинга — ООО «СибНефтьРезерв», ООО «АгроЭлита», ООО «Первая заготовительная компания» и ООО «УК «Голдман Групп».
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
08
ООО «МФК «Фордевинд» продлило срок размещения облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей до 7 июня 2024 г. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 апреля 2024 г. В настоящее время облигации размещены на 408,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будет погашено в даты окончания 37-41-го купонных периодов, еще 17% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,87 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 180 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
