Главное на рынке облигаций на 21.02.2024

ФПК «Гарант-Инвест» начинает размещение сегодня. МФК «Вэббанкир» и МГКЛ определили даты размещения и ставки купонов. «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ориентир ставки купона. «Агрофирма «Рубеж» и «Партнерство, Инвестиции, Развитие» зарегистрировали выпуски. НПП «Моторные технологии», «Боржоми Финанс», МФК «Быстроденьги» и МФК «Кэшдрайв» завершили размещение.

01

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 21 февраля, начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк.

ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 9,6 млрд рублей.

02

ООО «МФК «Вэббанкир» 22 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинала будет погашено в даты окончания 31-41-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 550 млн рублей и один выпуск классических облигаций на 275 млн рублей.

03

ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 27 февраля. Организатор — ИК «Диалот».

«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.

04

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей на уровне не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Компания планирует 4 марта провести сбор заявок на выпуск. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта.

НКР 19 февраля 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 9,82 млрд рублей.

05

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Агрофирма «Рубеж» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00465-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.

Бумаг компании в обращении нет.

06

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00135-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

НРА в июне 2023 г. присвоило кредитный рейтинг ПИР на уровне В+|ru| со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

07

ООО «НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 320 млн рублей.

08

ООО «Боржоми Финанс» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступила головная компания группы — Rissa Investments Limited.

АКРА 20 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ООО «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг A-(RU). Основанием для присвоения кредитного рейтинга служат поручительство со стороны Rissa Investments Limited, безотзывные оферты со стороны ООО «ИДС Боржоми», ООО «Аква Стар», ООО «Эдельвейс Л», ООО «Компания Чистая вода», ООО «Завод Святой Источник», а также прописанный кросс-дефолт по обязательствам группы и компаний, входящих в периметр ее консолидации, согласно отчетности по МСФО.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 7 млрд рублей.

09

ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей и обращением 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 31 января 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% номинала — в дату окончания 42-го купона, а также годовая оферта. Поручителем по займу выступила МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 532 млн рублей, четыре биржевых выпуска облигаций на 1,05 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.

10

ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 номинальным объемом 130 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых.

В обращении находится десять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,67 млрд рублей.


Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner