«Элемент Лизинг» и «Моторика» начинают размещение сегодня. «Аренза-Про» установила ставку купонов. «Сибстекло» определило дату размещения. МФК «Мани Капитал» планирует начать размещение. Два выпуска ФПК «Гарант-Инвест» включены в Сектор Роста. АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку купонов по выпускам в обращении. «Т1» получил кредитный рейтинг эмиссии. ПВО увидел риски в самостоятельном обращении владельцев облигаций ЭБИС в суд. «Автоэкспресс» подвел итоги оферты. «Группа Астон» завершила размещение выпуска коммерческих облигаций.
01
ООО «Элемент Лизинг» сегодня, 18 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор — инвестиционный банк «Синара».
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.
02
ООО «Моторика» сегодня, 18 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 10-го купона — 20%, 11-го купона — 30%, 12-го купона — 40%. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
НКР в августе 2023 г. присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
ООО «Аренза-Про» установило ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 октября.
АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
04
ООО «Сибстекло» 19 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 17 октября организатор провел сбор предварительных уведомлений на участие в размещении на платформе Boomerang.
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 425 млн рублей.
05
АО «МФК «Мани Капитал» 24 октября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
Московская биржа включила облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-03 и 002Р-06 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Напомним, в конце сентября в Сектор Роста был включен выпуск эмитента серии 002Р-07.
Размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей компания завершила в апреле 2021 г. Ставка купона — 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
Размещение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей эмитент завершил в июне 2023 г. Ставка купона — 13% годовых. Купоны ежемесячные.
ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НРА и НКР на уровне ВВВ.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 6,7 млрд рублей, выпуск серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей — в процессе размещения.
07
АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых. 31 октября по выпуску предстоит исполнение оферты.
Размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей компания завершила в сентябре 2022 г. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
НКР 13 июля 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
08
НКР присвоило выпуску облигаций ООО «Т1» серии 001P-01 кредитный рейтинг A.ru. Выпуск имеет статус старшего обеспеченного долга, обеспечение предоставлено ГК «Иннотех», которое входит в состав ГК «Т1». По мнению НКР, поручительство не оказывает влияния на кредитный рейтинг выпуска, как и его параметры.
С выпуском серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей компания вышла на биржу 17 октября. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг».
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
09
ООО «КВС», представитель владельцев облигаций ООО «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04, обозначил риски, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций, в случае самостоятельного обращения держателей бумаг в суд с заявлением о включении их в реестр требований кредиторов должника. Во-первых, владельцы облигаций, чьи самостоятельные требования включены в реестр требований кредиторов, должны будут заявить и требование относительно процентов за просрочку выплаты номинальной стоимости выпуска и выплаты купонного дохода. Во-вторых, такие держатели бумаг получат выплату задолженности дважды, а доля выплат тех, кого в суде представляет КВС, будет соответственно уменьшена.
Арбитражный суд города Москвы в начале ноября ввел в отношении ЭБИС процедуру наблюдения и принял к производству заявления КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04. С 4 августа 2023 г. биржа прекратила торги облигациями ЭБИС серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС общим объемом 1,35 млрд рублей и два коммерческих на 200 млн рублей.
10
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 на 76 млн рублей плюс НКД.
С трехлетними коммерческими облигациями серии 2П-КО01 номинальным объемом 300 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в октябре 2021 г., разместив бумаги на 203,9 млн рублей. Ставка текущего купона — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 15 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,4 млрд рублей, выпуск серии 3П-КО05 — в процессе размещения.
11
ООО «Группа Астон» завершило размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 октября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,6 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
