ГК «Солтон» начинает размещение. «МСБ-лизинг», «Интерлизинг», МФК «Фордевинд» и «Дарс-девелопмент» определили даты размещения. «С-Принт» зарегистрировал выпуск. «РуссОйл» установил ставку купона по выпуску в обращении.
01
ООО «ГК «Солтон» сегодня, 17 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Ставка 4-36-го купонов будет переменной и начнет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные.
НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении нет бумаг компании.
02
ООО «МСБ-лизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,333% от номинала будут погашены в даты окончания 7-35-го купонных периодов, еще 3,343% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Андеррайтер — GrottBjorn.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 739,7 млн рублей.
03
ООО «Интерлизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 19-35-го купонов будет погашено по 4,5% от номинальной стоимости, еще 6,5% — в дату завершения 36-го купона. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 16,6 млрд рублей.
04
ООО «МФК «Фордевинд» 18 апреля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигации серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будет погашены в даты окончания 37-41-го купонных периодов, еще 17% от номинала — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 180 млн рублей.
05
ООО «Дарс-девелопмент» 19 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт».
«Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «С-Принт» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
07
ООО «РуссОйл» установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
Трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на пятый рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, а также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
