«АБЗ-1» начинает размещение сегодня. «АйДи Коллект», «Моторика» и «Элемент Лизинг» определили даты размещения. Завод «Сибстекло» зарегистрировал выпуск. «Энергоника» установила ставку купонов по выпуску в обращении, в следствие чего у владельцев облигаций появилось право предъявить бумаги к выкупу. НПФ «Микран» утвердил программу облигаций. «ПР-Лизинг» и ЛК «Роделен» подтвердили кредитные рейтинги. ЯТЭК и «Чистая планета» завершили размещение выпусков за один день торгов.
01
ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня, 16 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 16,5% номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 36-го купона — 17,5% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара».
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг АО «ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.
02
ООО «АйДи Коллект» 19 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 05. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 2,35 млрд рублей.
03
ООО «Моторика» 18 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 16 октября. Ориентир ставки 1-4-го купонов — не выше 16,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 10-го купона — 20%, 11-го купона — 30%, 12-го купона — 40%. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Техразмещение запланировано на 17 октября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
НКР в августе 2023 г. присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
ООО «Элемент Лизинг» 18 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор — инвестиционный банк «Синара».
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций — на 1 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Сибирское Стекло» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 425 млн рублей.
06
ООО «Энергоника» установило ставку 14-17-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 13% годовых. В связи с пересмотром ставки купона у владельцев облигаций возникло право требовать их досрочного приобретения. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 27 октября по 2 ноября 2023 г. Агент по приобретению — «ИВА партнерс».
Также эмитент сообщил, что следующая оферта по выпуску состоится через год. Владельцы облигаций смогут предъявить бумаги к выкупу в течение последних пяти рабочих дней семнадцатого купонного периода.
Пятилетние бумаги серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Текущая ставка купона — 18% годовых.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 140 млн рублей.
07
АО «НПФ «Микран» утвердило программу облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до десяти лет.
АКРА в апреле 2023 г. присвоило компании рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
08
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПР-Лизинг» и его выпусков облигаций на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз на «негативный». Рейтинг обусловлен умеренной оценкой бизнес-профиля компании, адекватной достаточностью капитала, сильной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
Изменение прогноза по кредитному рейтингу со «стабильного» на «негативный» связано с сохранением тенденции роста активов компании темпами, опережающими рост прибыли. Это способно повлечь за собой снижение оценки достаточности капитала и может в целом отразиться на уровне рейтинга.
Объем лизингового портфеля за 12 месяцев, предшествовавших 30 июня 2023 г., вырос на 40%. В структуре портфеля преобладают легковой и грузовой автотранспорт (24% от общего объема), дорожно-строительная техника (17%), металлургическое оборудование (15%) и спецтехника (12%). Агентство отмечает положительную практику и подход компании к сохранению диверсификации клиентской базы: на 30 июня 2023 г. доля крупнейшего клиента в лизинговом портфеле составляла 6,9%, а совокупная доля десяти крупнейших клиентов — 35% (7,1 и 39% соответственно годом ранее).
Структура фондирования диверсифицирована. Кредиты банков и долговые ценные бумаги на 30 июня 2023 г. составляют 61 и 19% от пассивов соответственно (47 и 26% по итогам шести месяцев 2022 г.). Несмотря на увеличение доли банковского кредитования, АКРА отмечает сохраняющуюся на хорошем уровне диверсификацию фондирования между кредитными организациями. Доля крупнейшего кредитора составляет 10% пассивов, а пяти наиболее крупных — 40%.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,65 млрд рублей.
09
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ЛК «Роделен» на уровне ruBВB со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями на федеральном уровне, высоким уровнем достаточности капитала и рентабельности деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и приемлемой оценкой корпоративного управления.
ЛК «Роделен» занимает 50-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему нового бизнеса и 54-е место по объему лизингового портфеля. Остаток чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) компании вырос на 51,5% за период с 1 июля 2022 г. по 1 июля 2023 г. Для компании характерен высокий уровень диверсификации бизнеса по сегментам — доля трех крупнейших сегментов (недвижимость, строительная техника и медицинское оборудование) составила 38% на 1 июля 2023 г. Диверсификация портфеля по поставщикам лизингового имущества находится на комфортном уровне: доля крупнейшего поставщика в портфеле составила около 5,5%, доля десяти крупнейших поставщиков — 19%.
Компания фондируется преимущественно за счет банковских кредитов (около 60% заемных средств на 1 июля 2023 г.), 28% формируют облигационные выпуски, 12% — коммерческие займы от ЮЛ и ИП. Агентство отмечает, что за прошедший год компания значительно расширила пул банков-кредиторов. Соотношение валового долга к капиталу составило 3,9 по МСФО на 1 июля 2023 г., что ниже среднего уровня для сопоставимых по специализации и масштабу бизнеса компаний. Уровень покрытия процентных расходов операционными доходами находится на приемлемом уровне (1,7 за период c 1 июля 2022 г. по 1 июля 2023 г.).
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей, выпуск серии 002P-01 номинальным объемом 750 млн рублей — в процессе размещения.
10
ПАО «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.
АКРА 13 октября присвоило выпуску облигаций ЯТЭК серии 001Р-03 кредитный рейтинг A(RU). Агентство оценивает облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам эмитента. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.
11
ООО «Чистая Планета» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
